Dynamics 365 Einführungskurs

Objectives

In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Dabei werden Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt und dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Target audience

• Entwickler
• Anwender
• Consultants
• Vertriebsmitarbeiter
• Geschäftsführer

Requirements

• Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
• Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse sind vorteilhaft

Agenda

Überblick Dynamics CRM

• Modul-Überblick
• Funktionen
• Client-Bereitstellung
• Beziehungen und Records
• Sicherheit
• Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

• Accounts und Kontakte
• Account-Erstellung
• Collaboration
• Aktivitäten erstellen
• Ansichten
• Daten-Import

Prozesse und Szenarien

• Prozesse und Szenarien
• Vertriebsszenario
• Verkaufschance anlegen
• Kundenserviceszenario
• Marketingszenario
• Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

• Erweiterte Suchfunktionen
• Gespeicherte Ansichten
• Datenexport
• Reports
• Charts und Charterstellung
• Dashboards und Dashboarderstellung