Dynamics 365 Sales
Classroom training | German | Claim
Duration of training: 1 day
Objectives
Innerhalb dieser eintägigen Schulung lernen die Teilnehmer die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics 365 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.
Target audience
Alle Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics 365 nutzen, einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind (z. B. Account Manager, Consultants und Support-Mitarbeiter oder auch System-Administratoren)
Requirements
- Microsoft Windows Kenntnisse
- Microsoft Office Kenntnisse
- Kenntnisse der CRM-Prozesse
Agenda
Erste Schritte in Sales Management
- Verschiedene Kunden-Szenarien
- Einfache Einträge
Lead Verwaltung
- Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
- Leads umwandeln
- Lead-Qualifizierung
- Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
- Mitbewerber anlegen/pflegen
Umgang mit Verkaufschancen
- Erstellung von Verkaufschancen
- Status ändern
Einsatz des Produktkatalogs
- Der Microsoft Dynamics 365 Produktkatalog
- Unit Groups
- Produkten erstellen, bzw. pflegen
- Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
- Währungen verwalten
- Erstellen einer Preisliste
Vertriebsprozesse
- Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
- Quote Management
- Bestellungen
- Rechnungen
Metriken und Ziele
- Konfiguration von Ziel-Metriken
- Konfiguration von Fiskal-Perioden
- Erstellen und Zuweisen von Zielen
- Erstellung einer Rollup Abfrage
Sales Analyse
- Ausführen von Built-in Reports
- Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
- Arbeiten mit Charts and Dashboards
- Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
- Arbeiten mit Dashboards
- Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
- Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen
Objectives
Innerhalb dieser eintägigen Schulung lernen die Teilnehmer die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics 365 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.
Target audience
Alle Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics 365 nutzen, einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind (z. B. Account Manager, Consultants und Support-Mitarbeiter oder auch System-Administratoren)
Requirements
- Microsoft Windows Kenntnisse
- Microsoft Office Kenntnisse
- Kenntnisse der CRM-Prozesse
Agenda
Erste Schritte in Sales Management
- Verschiedene Kunden-Szenarien
- Einfache Einträge
Lead Verwaltung
- Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
- Leads umwandeln
- Lead-Qualifizierung
- Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
- Mitbewerber anlegen/pflegen
Umgang mit Verkaufschancen
- Erstellung von Verkaufschancen
- Status ändern
Einsatz des Produktkatalogs
- Der Microsoft Dynamics 365 Produktkatalog
- Unit Groups
- Produkten erstellen, bzw. pflegen
- Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
- Währungen verwalten
- Erstellen einer Preisliste
Vertriebsprozesse
- Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
- Quote Management
- Bestellungen
- Rechnungen
Metriken und Ziele
- Konfiguration von Ziel-Metriken
- Konfiguration von Fiskal-Perioden
- Erstellen und Zuweisen von Zielen
- Erstellung einer Rollup Abfrage
Sales Analyse
- Ausführen von Built-in Reports
- Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
- Arbeiten mit Charts and Dashboards
- Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
- Arbeiten mit Dashboards
- Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
- Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen