Sales and Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 (entspr. MOC 80709)
No longer available
Classroom training | German | Claim
Duration of training: 2 days
Objectives
In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Komponenten in Microsoft Dynamics CRM Sales Management kennen und sehen, und wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien angewendet werden können.
Target audience
Alle Mitarbeiter, die mit Microsoft CRM arbeiten
Requirements
- Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
- Grundkenntnisse im Bereich Vertrieb/Marketing
- Besuch der Schulung Introduction to Microsoft Dynamics CRM Online (entspr. MOC 80667)
Agenda
Sales Management
- Kundenszenarien
- Kern-Datensätze und deren Zweck
- Sales Management Konfiguration
- Sales Literature und Anhänge
- Anlegen eines Wettbewerbers
- Anlegen eines Verkaufgebiets
Lead Management
- Erstellung eines Leads
- E-Mails in Leads konvertieren
- Leadqualifizierung
- Erstellung und Disqualifizierung eines Leads
- Leads- und Sales-Prozess
- Verkaufschancen
Opportunity Management
- Was ist eine Verkaufschance?
- Erstellen einer Verkaufschance
- Verwalten von Verkaufschancen
- Erstellung einer Verkaufschance bei bestehenden Kunden mit Quick Create
- Gewonnene / Verlorene Verkaufschancen
- Verkaufschancen zuweisen
- Datensätze, die mit Verkaufschancen in Verbindung stehen
Product Catalog
- Komponenten des Produkt-Katalogs
- Produktgruppen und Einheiten
- Erstellen eines Produkt-Katalogs
- Hinzufügen eines Produkts
- Produktfamilien und -bundles
- Preislisten
- Rabattlisten
Transaction Processing
- Verwalten von Angeboten
- Von der Verkaufschance zum Angebot
- Auftragsverwaltung
- Rechnungsverwaltung
Sales and Marketing
- Marketing Prozess
- Marketinglisten
- Quick Campaigns
- Marketing Campaigns
- Kampagnen-Vorlagen
- Kampagnen-Response
Goal Management
- Zielmetriken
- Erstellung und Verwaltung von Zielen
- Anpassen und Verwalten von Zeiträumen
- Ziele
- Eltern / Kind Ziele
- Rollup Abfrage
Sales Analysis
- Aufträge verwalten
- Reporting Tools
- Erstellung von Reports mit dem Report Wizard
- Export nach Excel
- Excel Online and Microsoft Dynamics CRM Integration
- Charts und Dashboards
- Charts erstellen
- Individuelles Dashboard erstellen
Objectives
In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Komponenten in Microsoft Dynamics CRM Sales Management kennen und sehen, und wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien angewendet werden können.
Target audience
Alle Mitarbeiter, die mit Microsoft CRM arbeiten
Requirements
- Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
- Grundkenntnisse im Bereich Vertrieb/Marketing
- Besuch der Schulung Introduction to Microsoft Dynamics CRM Online (entspr. MOC 80667)
Agenda
Sales Management
- Kundenszenarien
- Kern-Datensätze und deren Zweck
- Sales Management Konfiguration
- Sales Literature und Anhänge
- Anlegen eines Wettbewerbers
- Anlegen eines Verkaufgebiets
Lead Management
- Erstellung eines Leads
- E-Mails in Leads konvertieren
- Leadqualifizierung
- Erstellung und Disqualifizierung eines Leads
- Leads- und Sales-Prozess
- Verkaufschancen
Opportunity Management
- Was ist eine Verkaufschance?
- Erstellen einer Verkaufschance
- Verwalten von Verkaufschancen
- Erstellung einer Verkaufschance bei bestehenden Kunden mit Quick Create
- Gewonnene / Verlorene Verkaufschancen
- Verkaufschancen zuweisen
- Datensätze, die mit Verkaufschancen in Verbindung stehen
Product Catalog
- Komponenten des Produkt-Katalogs
- Produktgruppen und Einheiten
- Erstellen eines Produkt-Katalogs
- Hinzufügen eines Produkts
- Produktfamilien und -bundles
- Preislisten
- Rabattlisten
Transaction Processing
- Verwalten von Angeboten
- Von der Verkaufschance zum Angebot
- Auftragsverwaltung
- Rechnungsverwaltung
Sales and Marketing
- Marketing Prozess
- Marketinglisten
- Quick Campaigns
- Marketing Campaigns
- Kampagnen-Vorlagen
- Kampagnen-Response
Goal Management
- Zielmetriken
- Erstellung und Verwaltung von Zielen
- Anpassen und Verwalten von Zeiträumen
- Ziele
- Eltern / Kind Ziele
- Rollup Abfrage
Sales Analysis
- Aufträge verwalten
- Reporting Tools
- Erstellung von Reports mit dem Report Wizard
- Export nach Excel
- Excel Online and Microsoft Dynamics CRM Integration
- Charts und Dashboards
- Charts erstellen
- Individuelles Dashboard erstellen