Salesforce® - Administration für erfahrene Administratoren (ADM211)

Objectives

In diesem Kurs lernen Sie Datenzugriffe und Sichtbarkeitseinstellungen anzupassen und den Funktionsumfang mit benutzerdefinierten Objekten und Anwendungen zu erweitern. Sie erhalten außerdem Einblick in das Anpassen einer Konfiguration in einer Sandbox-Umgebung sowie in das Erweitern von Reporting und Analysen aktueller Unternehmensansichten. Sie lernen komplexe Geschäftsprozesse mit Workflows und Genehmigungsvorgängen in Salesforce abzubilden.

Target audience

Salesforce Administratoren mit mindestens 6 Monaten Administrationserfahrung

Requirements

Gure Grundkenntnisse in der Salesforce Administration

Agenda

Troubleshooting bei Zugriffen auf Datensätze und Feldsichtbarkeit

• Troubleshooting beim Datensatzzugriff
• Einfluss der Regionsverwaltung auf das Freigabemodell
• Verwaltung der Feldsichtbarkeit
• Change Management
• Management-Änderungen in der Sandbox
• Änderungen mit Changesets vorbereiten
• Salesforce mit benutzerdefinierten Objekten und Apps erweitern
• Benutzerdefinierte Objekte, Registerkarten und Apps erzeugen
• Objekt-Beziehungen erzeugen
• Delegierte Verwaltung verwenden

Berichtsfunktionen ausweiten

• Benutzerdefinierte Berichtsarten erzeugen
• Ausnahmereports mit Kreuzfiltern erzeugen
• Berichtsdaten mit nach Zeiträumen kategorisieren
• Zusammenfassende Funktionen in Berichten und Dashboards erweitern
• Multiple Datenansichten in verbundenen Reports ausgeben
• Daten im Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots analysieren

Effizienz mit Salesforce1 und Quick Actions steigern

• Salesforce1-App anpassen
• Objektspezifische Quick Actions erzeugen
• Globale Quick Actions erzeugen

Datenqualität verbessern

• Datenqualität evaluieren, bereinigen und sichern
• Doppelte Datensätze mit der Duplikatsverwaltung verhindern
• Daten mit Data.com bereinigen und anreichern

Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse

• Validierungsregeln
• Formelfelder
• Workflow-Regeln

Anfragen mit Genehmigungsprozessen beschleunigen

• Genehmigungsprozesse administrieren
• Troubleshooting in Genehmigungsprozessen

Produktivität mit Visual Workflow erhöhen

• Kundenfälle im Visual Workflow
• Flow erzeugen und bereitstellen

Automatisierung von Geschäftsprozessen erweitern und korrigieren

• Lightning Process Builder in der Geschäftsprozesse-Automatisierung
• Einsatzszenarien für Apex und Visualforce zur Erweiterung der Geschäftsprozessautomatisierung
• Folge der Funktionenausführung bei automatisierten Prozessen kennen
• Debug-Protokolle im Troubleshooting bei Geschäftsprozessen