Dynamics 365 Services

nicht mehr verfügbar

Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 1 Tag

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie, wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Dynamics 365 verbessern kann. Dazu erhalten Sie einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen von Dynamics 365.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die Verwaltung von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer oder Consultants

Voraussetzungen

  • Microsoft Windows Kenntnisse
  • Microsoft Office Kenntnisse
  • CRM Kenntnisse

Agenda

Überblick und Einführung

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Kunden-Service Einträge und Datensatztypen

Cases

  • Erstellen von Case Records
  • Process Ribbon und die Menü-Optionen
  • Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
  • Case Records zweisen
  • Arbeiten mit dem Subject Tree
  • Arbeiten mit Case List und Views

Knowledge Base

  • Artikel Vorlagen
  • Artikeln anlegen, genehmigen, publizieren
  • Einsatz und Suche in der Knowledge Base
  • Cases und Knowledge Base Artikel
  • Versenden von Knowledge Base Artikeln

Queue Management

  • Queue Management

Verträge

  • Verträge und Vertrags-Vorlagen
  • Einsatz von Verträgen

Analysis, Reports und Ziele

  • Kunden-Service Reports
  • Kunden-Service Charts und Dashboards
  • Kunden-Service Ziele und Metriken

Service-Planung

  • Szenarien
  • Terminologie
  • Prozess
  • Resourcen, Dienste und Selection Rules
  • Einfügen von Kundenpräferenzen
  • Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
  • Verwalten von Geschäftsschließungen
  • Die Service Activity Scheduling Engine
  • Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
  • Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie, wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Dynamics 365 verbessern kann. Dazu erhalten Sie einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen von Dynamics 365.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die Verwaltung von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer oder Consultants

Voraussetzungen

  • Microsoft Windows Kenntnisse
  • Microsoft Office Kenntnisse
  • CRM Kenntnisse

Agenda

Überblick und Einführung

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Kunden-Service Einträge und Datensatztypen

Cases

  • Erstellen von Case Records
  • Process Ribbon und die Menü-Optionen
  • Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
  • Case Records zweisen
  • Arbeiten mit dem Subject Tree
  • Arbeiten mit Case List und Views

Knowledge Base

  • Artikel Vorlagen
  • Artikeln anlegen, genehmigen, publizieren
  • Einsatz und Suche in der Knowledge Base
  • Cases und Knowledge Base Artikel
  • Versenden von Knowledge Base Artikeln

Queue Management

  • Queue Management

Verträge

  • Verträge und Vertrags-Vorlagen
  • Einsatz von Verträgen

Analysis, Reports und Ziele

  • Kunden-Service Reports
  • Kunden-Service Charts und Dashboards
  • Kunden-Service Ziele und Metriken

Service-Planung

  • Szenarien
  • Terminologie
  • Prozess
  • Resourcen, Dienste und Selection Rules
  • Einfügen von Kundenpräferenzen
  • Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
  • Verwalten von Geschäftsschließungen
  • Die Service Activity Scheduling Engine
  • Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
  • Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität

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