Dynamics 365 Services
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 1 Tag
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie, wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Dynamics 365 verbessern kann. Dazu erhalten Sie einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen von Dynamics 365.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die für die Verwaltung von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer oder Consultants
Voraussetzungen
- Microsoft Windows Kenntnisse
- Microsoft Office Kenntnisse
- CRM Kenntnisse
Agenda
Überblick und Einführung
- Verschiedene Kunden-Szenarien
- Kunden-Service Einträge und Datensatztypen
Cases
- Erstellen von Case Records
- Process Ribbon und die Menü-Optionen
- Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
- Case Records zweisen
- Arbeiten mit dem Subject Tree
- Arbeiten mit Case List und Views
Knowledge Base
- Artikel Vorlagen
- Artikeln anlegen, genehmigen, publizieren
- Einsatz und Suche in der Knowledge Base
- Cases und Knowledge Base Artikel
- Versenden von Knowledge Base Artikeln
Queue Management
- Queue Management
Verträge
- Verträge und Vertrags-Vorlagen
- Einsatz von Verträgen
Analysis, Reports und Ziele
- Kunden-Service Reports
- Kunden-Service Charts und Dashboards
- Kunden-Service Ziele und Metriken
Service-Planung
- Szenarien
- Terminologie
- Prozess
- Resourcen, Dienste und Selection Rules
- Einfügen von Kundenpräferenzen
- Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
- Verwalten von Geschäftsschließungen
- Die Service Activity Scheduling Engine
- Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
- Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie, wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Dynamics 365 verbessern kann. Dazu erhalten Sie einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen von Dynamics 365.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die für die Verwaltung von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer oder Consultants
Voraussetzungen
- Microsoft Windows Kenntnisse
- Microsoft Office Kenntnisse
- CRM Kenntnisse
Agenda
Überblick und Einführung
- Verschiedene Kunden-Szenarien
- Kunden-Service Einträge und Datensatztypen
Cases
- Erstellen von Case Records
- Process Ribbon und die Menü-Optionen
- Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
- Case Records zweisen
- Arbeiten mit dem Subject Tree
- Arbeiten mit Case List und Views
Knowledge Base
- Artikel Vorlagen
- Artikeln anlegen, genehmigen, publizieren
- Einsatz und Suche in der Knowledge Base
- Cases und Knowledge Base Artikel
- Versenden von Knowledge Base Artikeln
Queue Management
- Queue Management
Verträge
- Verträge und Vertrags-Vorlagen
- Einsatz von Verträgen
Analysis, Reports und Ziele
- Kunden-Service Reports
- Kunden-Service Charts und Dashboards
- Kunden-Service Ziele und Metriken
Service-Planung
- Szenarien
- Terminologie
- Prozess
- Resourcen, Dienste und Selection Rules
- Einfügen von Kundenpräferenzen
- Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
- Verwalten von Geschäftsschließungen
- Die Service Activity Scheduling Engine
- Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
- Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität