MOC 55250 Introduction to Microsoft Dynamics 365

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 1 Tag

Ziele

In diesem Seminar erhalten Sie eine Einführung in Microsoft Dynamics 365. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Funktionen und Apps kennen, darunter Vertrieb, Service und Marketing. Zudem erlernen Sie wichtige Fertigkeiten für den Endbenutzer, einschließlich der Fähigkeit, kompetent mit Microsoft Dynamics 365 zu arbeiten, um Informationen schnell und einfach mit den Standard-Tools wie Advanced Find, dem Report Wizard, Charts und Dashboards über das Internet, Unified Client Interface (UCI) und der Dynamics 365 for Outlook App zu finden.

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Kundendienstmitarbeiter
  • Marketing Personal
  • Projektmanager
  • Allgemeine Endbenutzer, die ihre Fähigkeiten in Dynamics 365 verbessern möchten

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Microsoft Office, Microsoft Excel und Microsoft Outlook.

Agenda

Einführung in Dynamics 365

  • Was ist Dynamics 365 ?
  • Vorteile von Dynamics 365
  • Sales Apps und Hubs
  • Kundenservice Apps und Hubs
  • Marketing-Apps
  • Unified Client Schnittstelle (UCI)
  • Web-Interface
  • Outlook-Oberfläche
  • Wo gibt es Hilfe?
  • Weiterführende Literatur und Ressourcen

Aufzeichnungen, Aktivitäten und persönliche Optionen

  • Aufzeichnungen und Beziehungen
  • Aktivitäten
  • Stellen, Assistenten, Aktivitäten und Notizen
  • Verbindungen
  • Einrichten Ihrer persönlichen Optionen

Arbeiten in Dynamics 365 durchführen

  • Arbeiten mit Daten und Aufzeichnungen
  • Sicherheitsüberlegungen
  • Systemansichten und persönliche Ansichten
  • Erstellen eines Datensatzes
  • Bearbeiten eines vorhandenen Datensatzes
  • Löschen eines Datensatzes
  • Zugehörige Datensätze
  • Umhängen eines Datensatzes an einen neuen Besitzer
  • Teilen eines Datensatzes mit einem anderen Benutzer oder Team
  • Durchführen von Operationen an mehreren Datensätzen

Dynamics 365 für Outlook

  • Einführung in Dynamics 365 für Outlook
  • Überlegungen zur Navigation
  • Verfolgen von Aktivitäten in Outlook

Suchen in Dynamics 365

  • Einführung in die Suche in Dynamics 365
  • Globale Suche
  • Schnellsuche
  • Erweiterte Suche

Berichte, Diagramme und Dashboards

  • Einführung in Reports, Charts und Dashboards
  • Standardberichte
  • Berichtsassistent
  • Arbeiten mit Diagrammen und Dashboards

Ziele

In diesem Seminar erhalten Sie eine Einführung in Microsoft Dynamics 365. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Funktionen und Apps kennen, darunter Vertrieb, Service und Marketing. Zudem erlernen Sie wichtige Fertigkeiten für den Endbenutzer, einschließlich der Fähigkeit, kompetent mit Microsoft Dynamics 365 zu arbeiten, um Informationen schnell und einfach mit den Standard-Tools wie Advanced Find, dem Report Wizard, Charts und Dashboards über das Internet, Unified Client Interface (UCI) und der Dynamics 365 for Outlook App zu finden.

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Kundendienstmitarbeiter
  • Marketing Personal
  • Projektmanager
  • Allgemeine Endbenutzer, die ihre Fähigkeiten in Dynamics 365 verbessern möchten

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Microsoft Office, Microsoft Excel und Microsoft Outlook.

Agenda

Einführung in Dynamics 365

  • Was ist Dynamics 365 ?
  • Vorteile von Dynamics 365
  • Sales Apps und Hubs
  • Kundenservice Apps und Hubs
  • Marketing-Apps
  • Unified Client Schnittstelle (UCI)
  • Web-Interface
  • Outlook-Oberfläche
  • Wo gibt es Hilfe?
  • Weiterführende Literatur und Ressourcen

Aufzeichnungen, Aktivitäten und persönliche Optionen

  • Aufzeichnungen und Beziehungen
  • Aktivitäten
  • Stellen, Assistenten, Aktivitäten und Notizen
  • Verbindungen
  • Einrichten Ihrer persönlichen Optionen

Arbeiten in Dynamics 365 durchführen

  • Arbeiten mit Daten und Aufzeichnungen
  • Sicherheitsüberlegungen
  • Systemansichten und persönliche Ansichten
  • Erstellen eines Datensatzes
  • Bearbeiten eines vorhandenen Datensatzes
  • Löschen eines Datensatzes
  • Zugehörige Datensätze
  • Umhängen eines Datensatzes an einen neuen Besitzer
  • Teilen eines Datensatzes mit einem anderen Benutzer oder Team
  • Durchführen von Operationen an mehreren Datensätzen

Dynamics 365 für Outlook

  • Einführung in Dynamics 365 für Outlook
  • Überlegungen zur Navigation
  • Verfolgen von Aktivitäten in Outlook

Suchen in Dynamics 365

  • Einführung in die Suche in Dynamics 365
  • Globale Suche
  • Schnellsuche
  • Erweiterte Suche

Berichte, Diagramme und Dashboards

  • Einführung in Reports, Charts und Dashboards
  • Standardberichte
  • Berichtsassistent
  • Arbeiten mit Diagrammen und Dashboards

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