MOC 8025 MS Dynamics CRM Anwendung

Ziele

Am Ende der Schulung kennen die Teilnehmer die Microsoft CRM-Benutzeroberfläche, die Anwendungsterminologie, die grundsätzliche Navigation und die Datensatzwartung. Des Weiteren die Synchronisierung für Microsoft CRM Sales für Outlook, Verwaltung von Firmen-, Kontakt-, Lead-, Verkaufschance- und Aktivitätsdatensätzen, die Funktionen der Microsoft CRM Standard und Professional Edition. Die Vertriebsfunktionen nebst der Verwaltung von Leads, den Verkaufschancen, den Angeboten und Aufträgen sowie den Rechnungen und den Produktkatalogen. Auch die Kundenservicefunktionen, nebst der Verwaltung von Verträgen, Anfragen und der Wissensdatenbank sind den Teilnehmern nun bekannt.

Zielgruppe

CRM Anwender

Voraussetzungen

Kenntnisse in CRM-Lösungsprozessen und -Methoden

Agenda

1. Datensatzverwaltung

• Die Navigation
• Mit Datensätzen arbeiten
• Nach Datensätzen suchen
• Die Sicherheit (Übersicht)

2. Kundenverwaltung

• Firmen und Kontakten verwalten
• Verwaltung von Aktivitäten und E-Mails
• Notizen und Anlagen verwenden

3. Microsoft CRM Sales für Outlook-Client

• Im Sales für Outlook-Clien navigieren
• Im Sales für Outlook-Client synchronisieren
• Datensatzverwaltung im Sales für Outlook-Client
• Seriendruck im Sales für Outlook-Client

4. Vertriebsverwaltung

• Leads verwalten
• Verkaufschancen verwalten
• Vertriebsprozesse für Verkaufschancen
• Angebote, Aufträge und Rechnungen
• Der Produktkatalog
• Vorgaben für den Vertrieb
• Vertriebsdokumentation
• Mitbewerber

5. Kundenserviceverwaltung

• Verträge verwalten
• Anfragen verwalten
• Anfrageweiterleitung und Warteschlangenverwendung
• Die Wissensdatenbank verwalten