MOC 8029 MS Dynamics CRM Systemanpassung und Tools

Ziele

In dieser Schulung erhalten die Teilnehmer eine Übersicht über die Microsoft CRM-Architektur sowie die Unterstützung der Systemanpassung mithilfe des SDKs. Sie erstellen Workflowregeln und Vertriebsprozesse, erhalten eine Übersicht über das Microsoft CRM-Systemanpassungstool, sowie Kenntnisse in Bezug auf den Schema-Manager von Microsoft CRM.

Zielgruppe

Berater, Entwickler, Implementierer, Projektleiter und Systemadministratoren

Voraussetzungen

Microsoft CRM-Kenntnisse

Agenda

1. Die Architektur

• Die Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
• Die Anwendungsebene
• Die Plattformebene (der Fokus liegt primär auf den mehr als 800 Klassenbibliotheken, mit denen die Anwendung über Webdienste erweitert werden kann)
• Die Datenbankebene

2. Der Workflow

• Der Workflow-Manager
• Die Workflowregeln
• Die Workflowvorlagen
• Die Ereignisse
• Die Bedingungen
• Die Aktionen
• Die Vertriebsprozesse
• Der Workflow-Monitor
• Workflow - Gängige Methoden

3. Anpassung

• Das Systemanpassungstool
• Formulare ändern
• Ansichten für Erweiterte Suche und der zugeordneten Ansichten ändern
• Vorschaufenster ändern
• Schema-Manager
• Benutzerdefinierte Felder zur Datenbank hinzufügen
• Das Zuordnungstool
• Benutzerdefinierten Feldzuordnungen hinzufügen
• Die Systemanpassungen veröffentlichen
• Gängige Methoden der Anpassung

4. Einführung in das Microsoft CRM-SDK

• Die Anpassungsmöglichkeiten, die mit dem SDK zur Verfügung stehen
• Die Vorteile des SDK
• Die Zielgruppe des SDKs
• Der Inhalt des SDK

5. Crystal Enterprise anpassen

• Planungsüberlegungen (einschließlich der Bedeutung von Planung, Planungsressourcen sowie Schwierigkeiten und deren Überwindung)
• Crystal Enterprise für Microsoft CRM (einschließlich Berichtpräsentation, Lizenzierung und Sicherheit)
• Benutzerdefinierte Reports (einschließlich Systemanpassungsanforderungen, Erstellen von benutzerdefinierten Berichten, Ändern von bestehenden Berichten und Veröffentlichen von Berichtsanpassungen)
• Gängige Methoden zur Berichterstellung