MOC 80542 Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2013 (dt. MOC 80617)

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In dieser Schulung werden die Techniken vermittelt die benötigt werden, um Microsoft CRM 2013 anzupassen. Die Themen beinhalten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Zertifizierung

Die Schulung MOC 80542: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013 dient zur Vorbereitung auf die Zertifizierung als Microsoft Dynamics Specialist.

Zielgruppe

Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM anpassen

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
  • Es wird empfohlen vor ab ein Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Application-Training absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Agenda

Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2013

  • Anpassen oder entwickeln?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Einführung in die Entity Anpassung

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2013

  • Einführung in Business Units
  • Überblick über Security Roles
  • User Management Überblick
  • Team Management Überblick - Teams and Sharing
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassen von Entities

  • Entity Customization Konzepte
  • Erstellung benutzerdefinierter Entities
  • Zusätzliche Entity Eigenschaften
  • Die Konfiguration einer Entity anpassen

Anpassung von Feldern

  • Field Data Types
  • Field Display Formats
  • Field Properties
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick über die Formularanpassung
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Customization Concepts
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten Views

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Export und Import von Charts
  • Erstellung und Anpassung von Dashboards

Zusätzliche Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing Überblick

Business Process Flows

  • Business Process Flows

Ziele

In dieser Schulung werden die Techniken vermittelt die benötigt werden, um Microsoft CRM 2013 anzupassen. Die Themen beinhalten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Zertifizierung

Die Schulung MOC 80542: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013 dient zur Vorbereitung auf die Zertifizierung als Microsoft Dynamics Specialist.

Zielgruppe

Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM anpassen

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
  • Es wird empfohlen vor ab ein Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Application-Training absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Agenda

Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2013

  • Anpassen oder entwickeln?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Einführung in die Entity Anpassung

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2013

  • Einführung in Business Units
  • Überblick über Security Roles
  • User Management Überblick
  • Team Management Überblick - Teams and Sharing
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassen von Entities

  • Entity Customization Konzepte
  • Erstellung benutzerdefinierter Entities
  • Zusätzliche Entity Eigenschaften
  • Die Konfiguration einer Entity anpassen

Anpassung von Feldern

  • Field Data Types
  • Field Display Formats
  • Field Properties
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick über die Formularanpassung
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Customization Concepts
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten Views

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Export und Import von Charts
  • Erstellung und Anpassung von Dashboards

Zusätzliche Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing Überblick

Business Process Flows

  • Business Process Flows

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