MOC 80546 Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM 2013 (dt. MOC 80625)

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics CRM 2013 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.
Dabei erhalten die Teilnehmer Einsicht in die Vertriebsprozesse und lernen die verfügbaren Tools zu Analyse und Reporting im Vertrieb.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics CRM 2013 implementieren, bedienen, verwalten oder hierfür Support leisten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer, oder Consultants.

Voraussetzungen

• Gute Microsoft Windows Kenntnisse
• Gute Microsoft Office Kenntnisse
• Kenntnisse in Customer Relationship Management Prozessen

Agenda

Einführung in Sales Management

• Kunden-Szenarien
• Einfache Einträge

Lead Management

• Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
• Umwandlung in Leads
• Qualifizierung und Disqualifizierung von Leads
• Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
• Erstellen, pflegen und nutzen von Mitbewerbern

Arbeiten mit Verkaufschancen

• Verkaufschancen erstellen
• Status ändern

Arbeiten mit dem Produktkatalog

• Der Microsoft Dynamics CRM Produkt Katalog
• Unit Groups
• Hinzufügen und pflegen von Produkten
• Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
• Währungen verwalten
• Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

• Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
• Quote Management
• Bestellungen
• Rechnungen

Metriken und Ziele

• Konfiguration von Ziel-Metriken
• Konfiguration von Fiskal-Perioden
• Erstellen und Zuweisen von Zielen
• Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

• Ausführen von Built-in Reports
• Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
• Arbeiten mit Charts and Dashboards
• Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
• Arbeiten mit Dashboards
• Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
• Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen