Vertrieb und Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online

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Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 2 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die in Microsoft CRM Sales Management enthaltenen Komponenten kennen und erfahren, wie diese für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Entitäten oder Datensatztypen in der Anwendung erläutert, die die Verkäufe von der Qualifizierung bis zum Schließen tracken.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die CRM-Verwaltung verantwortlich sind

Voraussetzungen

  • Erfahrungen mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Sales/Marketing
  • Besuch eines CRM-Einführungskurses

Agenda

Einführung Sales Management

  • Kunden-Szenarien
  • Aufnahmemöglichkeiten
  • Geschäftsprozess-Flows
  • Verkaufsdokumentation
  • SharePoint und Verkaufsdokumentation
  • Mitbewerber
  • Verkaufsgebiete
  • Währungen

Lead Management

  • Leads und Opportunities
  • Leads aus Email erstellen
  • Leads nachverfolgen und konvertieren

Dokumentation von Opportunities

  • Native Felder in Formularen
  • Systemgestützte Preislisten
  • Mitbewerber in Opportunities einbinden
  • Opportunities schließen und löschen
  • Ansichten
  • Bindung an andere Datensätze

Produktkatalog

  • Produktkatalog im Verkaufsprozess
  • Komponenten des Katalogs
  • Preislisten
  • Unit Groups
  • Produkte hinzufügen und verwalten
  • Produktbundles
  • Angebote

Vertriebsprozesse

  • Posten in Opportunities verwalten
  • Lebenszyklen von Angeboten
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Sales und Marketing

  • Marketing Listen
  • Dynamische Marketinglisten
  • Quick campaigns

Verkaufsziele

  • Verwaltung von Verkaufszielen
  • Zielmetriken
  • Ziele

Vertriebs-Analyse

  • Sales Berichte
  • Berichts-Assistent
  • Methoden zur Bericht-Erstellung
  • Export nach Excel
  • Charts und Dashboards

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die in Microsoft CRM Sales Management enthaltenen Komponenten kennen und erfahren, wie diese für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Entitäten oder Datensatztypen in der Anwendung erläutert, die die Verkäufe von der Qualifizierung bis zum Schließen tracken.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die CRM-Verwaltung verantwortlich sind

Voraussetzungen

  • Erfahrungen mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Sales/Marketing
  • Besuch eines CRM-Einführungskurses

Agenda

Einführung Sales Management

  • Kunden-Szenarien
  • Aufnahmemöglichkeiten
  • Geschäftsprozess-Flows
  • Verkaufsdokumentation
  • SharePoint und Verkaufsdokumentation
  • Mitbewerber
  • Verkaufsgebiete
  • Währungen

Lead Management

  • Leads und Opportunities
  • Leads aus Email erstellen
  • Leads nachverfolgen und konvertieren

Dokumentation von Opportunities

  • Native Felder in Formularen
  • Systemgestützte Preislisten
  • Mitbewerber in Opportunities einbinden
  • Opportunities schließen und löschen
  • Ansichten
  • Bindung an andere Datensätze

Produktkatalog

  • Produktkatalog im Verkaufsprozess
  • Komponenten des Katalogs
  • Preislisten
  • Unit Groups
  • Produkte hinzufügen und verwalten
  • Produktbundles
  • Angebote

Vertriebsprozesse

  • Posten in Opportunities verwalten
  • Lebenszyklen von Angeboten
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Sales und Marketing

  • Marketing Listen
  • Dynamische Marketinglisten
  • Quick campaigns

Verkaufsziele

  • Verwaltung von Verkaufszielen
  • Zielmetriken
  • Ziele

Vertriebs-Analyse

  • Sales Berichte
  • Berichts-Assistent
  • Methoden zur Bericht-Erstellung
  • Export nach Excel
  • Charts und Dashboards

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