Vertrieb und Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 2 Tage
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie die in Microsoft CRM Sales Management enthaltenen Komponenten kennen und erfahren, wie diese für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Entitäten oder Datensatztypen in der Anwendung erläutert, die die Verkäufe von der Qualifizierung bis zum Schließen tracken.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die für die CRM-Verwaltung verantwortlich sind
Voraussetzungen
- Erfahrungen mit Windows Anwendungen
- Grundkenntnisse im Bereich Sales/Marketing
- Besuch eines CRM-Einführungskurses
Agenda
Einführung Sales Management
- Kunden-Szenarien
- Aufnahmemöglichkeiten
- Geschäftsprozess-Flows
- Verkaufsdokumentation
- SharePoint und Verkaufsdokumentation
- Mitbewerber
- Verkaufsgebiete
- Währungen
Lead Management
- Leads und Opportunities
- Leads aus Email erstellen
- Leads nachverfolgen und konvertieren
Dokumentation von Opportunities
- Native Felder in Formularen
- Systemgestützte Preislisten
- Mitbewerber in Opportunities einbinden
- Opportunities schließen und löschen
- Ansichten
- Bindung an andere Datensätze
Produktkatalog
- Produktkatalog im Verkaufsprozess
- Komponenten des Katalogs
- Preislisten
- Unit Groups
- Produkte hinzufügen und verwalten
- Produktbundles
- Angebote
Vertriebsprozesse
- Posten in Opportunities verwalten
- Lebenszyklen von Angeboten
- Bestellungen
- Rechnungen
Sales und Marketing
- Marketing Listen
- Dynamische Marketinglisten
- Quick campaigns
Verkaufsziele
- Verwaltung von Verkaufszielen
- Zielmetriken
- Ziele
Vertriebs-Analyse
- Sales Berichte
- Berichts-Assistent
- Methoden zur Bericht-Erstellung
- Export nach Excel
- Charts und Dashboards
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie die in Microsoft CRM Sales Management enthaltenen Komponenten kennen und erfahren, wie diese für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Entitäten oder Datensatztypen in der Anwendung erläutert, die die Verkäufe von der Qualifizierung bis zum Schließen tracken.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die für die CRM-Verwaltung verantwortlich sind
Voraussetzungen
- Erfahrungen mit Windows Anwendungen
- Grundkenntnisse im Bereich Sales/Marketing
- Besuch eines CRM-Einführungskurses
Agenda
Einführung Sales Management
- Kunden-Szenarien
- Aufnahmemöglichkeiten
- Geschäftsprozess-Flows
- Verkaufsdokumentation
- SharePoint und Verkaufsdokumentation
- Mitbewerber
- Verkaufsgebiete
- Währungen
Lead Management
- Leads und Opportunities
- Leads aus Email erstellen
- Leads nachverfolgen und konvertieren
Dokumentation von Opportunities
- Native Felder in Formularen
- Systemgestützte Preislisten
- Mitbewerber in Opportunities einbinden
- Opportunities schließen und löschen
- Ansichten
- Bindung an andere Datensätze
Produktkatalog
- Produktkatalog im Verkaufsprozess
- Komponenten des Katalogs
- Preislisten
- Unit Groups
- Produkte hinzufügen und verwalten
- Produktbundles
- Angebote
Vertriebsprozesse
- Posten in Opportunities verwalten
- Lebenszyklen von Angeboten
- Bestellungen
- Rechnungen
Sales und Marketing
- Marketing Listen
- Dynamische Marketinglisten
- Quick campaigns
Verkaufsziele
- Verwaltung von Verkaufszielen
- Zielmetriken
- Ziele
Vertriebs-Analyse
- Sales Berichte
- Berichts-Assistent
- Methoden zur Bericht-Erstellung
- Export nach Excel
- Charts und Dashboards