Reporting in Salesforce®
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 1 Tag
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie Möglichkeiten und Instrumente kennen, um Reports und Dashboards zu erstellen, verwalten und exportieren.
Zielgruppe
- IT-Administratoren
- Power-User
Voraussetzungen
Anwenderkenntnisse
Agenda
Überblick Salesforce Reporting
- Berichte unter der Registerkarte
- Berichte-Ordner
- Berichte-Standards
Verwalten von Reports mit dem Report-Builder
- Standard-Berichte
- benutzerdefinierte Berichte
- Einfache Berichte
- komplexe Berichte
- Berichte exportieren und drucken
- Diagramme einfügen
Anpassen von Berichten
- Segmentierung in Reports
- Analysieren von Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots
- Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten
Verwalten von Dashboards
- Dashboards erstellen
- Drilldowns
- Snapshots
- Alerts erstellen
Automatisierung von Berichten & Dashboards
Reporting mit Lightning Experience
- Berichte gruppieren und zusammenfassen
- Dashboards anpassen
Salesforce im unternehmerischen Berichtswesen
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie Möglichkeiten und Instrumente kennen, um Reports und Dashboards zu erstellen, verwalten und exportieren.
Zielgruppe
- IT-Administratoren
- Power-User
Voraussetzungen
Anwenderkenntnisse
Agenda
Überblick Salesforce Reporting
- Berichte unter der Registerkarte
- Berichte-Ordner
- Berichte-Standards
Verwalten von Reports mit dem Report-Builder
- Standard-Berichte
- benutzerdefinierte Berichte
- Einfache Berichte
- komplexe Berichte
- Berichte exportieren und drucken
- Diagramme einfügen
Anpassen von Berichten
- Segmentierung in Reports
- Analysieren von Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots
- Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten
Verwalten von Dashboards
- Dashboards erstellen
- Drilldowns
- Snapshots
- Alerts erstellen
Automatisierung von Berichten & Dashboards
Reporting mit Lightning Experience
- Berichte gruppieren und zusammenfassen
- Dashboards anpassen