Reporting in Salesforce®

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 1 Tag

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie Möglichkeiten und Instrumente kennen, um Reports und Dashboards zu erstellen, verwalten und exportieren.

Zielgruppe

  • IT-Administratoren
  • Power-User

Voraussetzungen

Anwenderkenntnisse

Agenda

Überblick Salesforce Reporting

  • Berichte unter der Registerkarte
  • Berichte-Ordner
  • Berichte-Standards

Verwalten von Reports mit dem Report-Builder

  • Standard-Berichte
  • benutzerdefinierte Berichte
  • Einfache Berichte
  • komplexe Berichte
  • Berichte exportieren und drucken
  • Diagramme einfügen

Anpassen von Berichten

  • Segmentierung in Reports
  • Analysieren von Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots
  • Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten

Verwalten von Dashboards

  • Dashboards erstellen
  • Drilldowns
  • Snapshots
  • Alerts erstellen

Automatisierung von Berichten & Dashboards

Reporting mit Lightning Experience

  • Berichte gruppieren und zusammenfassen
  • Dashboards anpassen

Salesforce im unternehmerischen Berichtswesen

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie Möglichkeiten und Instrumente kennen, um Reports und Dashboards zu erstellen, verwalten und exportieren.

Zielgruppe

  • IT-Administratoren
  • Power-User

Voraussetzungen

Anwenderkenntnisse

Agenda

Überblick Salesforce Reporting

  • Berichte unter der Registerkarte
  • Berichte-Ordner
  • Berichte-Standards

Verwalten von Reports mit dem Report-Builder

  • Standard-Berichte
  • benutzerdefinierte Berichte
  • Einfache Berichte
  • komplexe Berichte
  • Berichte exportieren und drucken
  • Diagramme einfügen

Anpassen von Berichten

  • Segmentierung in Reports
  • Analysieren von Daten in Perioden mit vergangenen Entwicklungen und Berichts-Snapshots
  • Berichtsdaten mit Formeln weiterverarbeiten

Verwalten von Dashboards

  • Dashboards erstellen
  • Drilldowns
  • Snapshots
  • Alerts erstellen

Automatisierung von Berichten & Dashboards

Reporting mit Lightning Experience

  • Berichte gruppieren und zusammenfassen
  • Dashboards anpassen

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