Sales and Marketing in Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 (entspr. MOC 80709)

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 2 Tage

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Komponenten in Microsoft Dynamics CRM Sales Management kennen und sehen, und wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien angewendet werden können.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die mit Microsoft CRM arbeiten

Voraussetzungen

Agenda

Sales Management

  • Kundenszenarien
  • Kern-Datensätze und deren Zweck
  • Sales Management Konfiguration
  • Sales Literature und Anhänge
  • Anlegen eines Wettbewerbers
  • Anlegen eines Verkaufgebiets

Lead Management

  • Erstellung eines Leads
  • E-Mails in Leads konvertieren
  • Leadqualifizierung
  • Erstellung und Disqualifizierung eines Leads
  • Leads- und Sales-Prozess
  • Verkaufschancen

Opportunity Management

  • Was ist eine Verkaufschance?
  • Erstellen einer Verkaufschance
  • Verwalten von Verkaufschancen
  • Erstellung einer Verkaufschance bei bestehenden Kunden mit Quick Create
  • Gewonnene / Verlorene Verkaufschancen
  • Verkaufschancen zuweisen
  • Datensätze, die mit Verkaufschancen in Verbindung stehen

Product Catalog

  • Komponenten des Produkt-Katalogs
  • Produktgruppen und Einheiten
  • Erstellen eines Produkt-Katalogs
  • Hinzufügen eines Produkts
  • Produktfamilien und -bundles
  • Preislisten
  • Rabattlisten

Transaction Processing

  • Verwalten von Angeboten
  • Von der Verkaufschance zum Angebot
  • Auftragsverwaltung
  • Rechnungsverwaltung

Sales and Marketing

  • Marketing Prozess
  • Marketinglisten
  • Quick Campaigns
  • Marketing Campaigns
  • Kampagnen-Vorlagen
  • Kampagnen-Response

Goal Management

  • Zielmetriken
  • Erstellung und Verwaltung von Zielen
  • Anpassen und Verwalten von Zeiträumen
  • Ziele
  • Eltern / Kind Ziele
  • Rollup Abfrage

Sales Analysis

  • Aufträge verwalten
  • Reporting Tools
  • Erstellung von Reports mit dem Report Wizard
  • Export nach Excel
  • Excel Online and Microsoft Dynamics CRM Integration
  • Charts und Dashboards
  • Charts erstellen
  • Individuelles Dashboard erstellen

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Komponenten in Microsoft Dynamics CRM Sales Management kennen und sehen, und wie diese in verschiedenen Geschäftsszenarien angewendet werden können.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die mit Microsoft CRM arbeiten

Voraussetzungen

Agenda

Sales Management

  • Kundenszenarien
  • Kern-Datensätze und deren Zweck
  • Sales Management Konfiguration
  • Sales Literature und Anhänge
  • Anlegen eines Wettbewerbers
  • Anlegen eines Verkaufgebiets

Lead Management

  • Erstellung eines Leads
  • E-Mails in Leads konvertieren
  • Leadqualifizierung
  • Erstellung und Disqualifizierung eines Leads
  • Leads- und Sales-Prozess
  • Verkaufschancen

Opportunity Management

  • Was ist eine Verkaufschance?
  • Erstellen einer Verkaufschance
  • Verwalten von Verkaufschancen
  • Erstellung einer Verkaufschance bei bestehenden Kunden mit Quick Create
  • Gewonnene / Verlorene Verkaufschancen
  • Verkaufschancen zuweisen
  • Datensätze, die mit Verkaufschancen in Verbindung stehen

Product Catalog

  • Komponenten des Produkt-Katalogs
  • Produktgruppen und Einheiten
  • Erstellen eines Produkt-Katalogs
  • Hinzufügen eines Produkts
  • Produktfamilien und -bundles
  • Preislisten
  • Rabattlisten

Transaction Processing

  • Verwalten von Angeboten
  • Von der Verkaufschance zum Angebot
  • Auftragsverwaltung
  • Rechnungsverwaltung

Sales and Marketing

  • Marketing Prozess
  • Marketinglisten
  • Quick Campaigns
  • Marketing Campaigns
  • Kampagnen-Vorlagen
  • Kampagnen-Response

Goal Management

  • Zielmetriken
  • Erstellung und Verwaltung von Zielen
  • Anpassen und Verwalten von Zeiträumen
  • Ziele
  • Eltern / Kind Ziele
  • Rollup Abfrage

Sales Analysis

  • Aufträge verwalten
  • Reporting Tools
  • Erstellung von Reports mit dem Report Wizard
  • Export nach Excel
  • Excel Online and Microsoft Dynamics CRM Integration
  • Charts und Dashboards
  • Charts erstellen
  • Individuelles Dashboard erstellen

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