Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80727)

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die verschiedenen Komponenten von Microsoft Dynamics CRM Sales Management und deren Anwendung in verschiedenen Geschäftsszenarien kennen. Desweiteren werden die verschiedenen Datensatztypen behandelt, mit denen Microsoft Dynamics CRM Verkäufe von der Verkaufs-Chance bis zur Bestellung verfolgt.

Zielgruppe

• System-Administratoren
• Mitarbeiter aus Vertrieb und Marketing

Voraussetzungen

• Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
• Erste Erfahrung mit dem Modul Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM.
• Besuch eines CRM 2016 Grundkurses, z. B. Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2016

Agenda

Einführung Sales Management

• Kundenszenarien
• Datensatztypen
• Business und Branching Process Flows
• Repository für Vertriebs-Dokumentation
• Erstellung von Vertriebsliteratur und Anhang
• Mitbewerber
• Verkaufsgebiete
• Konfiguration der Währun
• Social Engagement

Lead-Verwaltung

• Leads und Verkaufschancen
• Verkaufschancen Prozess und Menüband
• Umwandlung von Leads
• Erstellung und Qualifizierung von Leads

Verkaufschancen Datensätze

• Definition Verkaufschancen
• Verkaufschancen schließen
• Mit Datensätzen verbinden
• Ansichten
• Erstellung eines neuen Kontakts

Produktkatalog

• Komponenten
• Erstellung von Unit Groups
• Produktkonfiguration
• Hinzufügen eines Produkts
• Preislisten
• Zugeschnittene Preislisten
• Angebote erstellen
• Preisnachlässe
• Währungsverwaltung
• Erstellung einer neuen Währung mit Preisliste
• Produktbeziehungen
• Produkt-Bundle
• Produkte in hierarchischen Charts

Vertriebsprozesse

• Artikel zu Verkaufschancen hinzufügen
• Write-In Products
• Verschiedene Währungen
• Wechselkurs
• Bestellungen
• Rechnungen
• Ziele

Metriken und Ziele

• Vertriebsmetriken
• Fiskalzeiträume
• Zielerstellung
• Eltern-/Kind-Ziele
• Rollup Abfragen

Vertriebs-Analyse

• Built-In Reports
• Export von Microsoft Dynamics CRM Daten
• Export nach Excel und Word
• Charts und Dashboards
• Arten von Charts
• System Charts
• Dashboards
• Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
• PowerBI Dashboards