Dynamics 365 Sales

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 1 Tag

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics 365 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics 365 nutzen, einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind (z. B. Account Manager, Consultants und Support-Mitarbeiter oder auch System-Administratoren)

Voraussetzungen

  • Microsoft Windows Kenntnisse
  • Microsoft Office Kenntnisse
  • Kenntnisse der CRM-Prozesse

Agenda

Grundlagen Sales Management

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Einfache Einträge

Verwaltung der Leads

  • Prozess-Formular und -Ribbon
  • Leads umwandeln
  • Lead-Qualifizierung
  • Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
  • Mitbewerber anlegen/pflegen

Umgang mit Verkaufschancen

  • Erstellung von Verkaufschancen
  • Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

  • Microsoft Dynamics 365 Produktkatalog
  • Unit Groups
  • Produkten erstellen bzw. pflegen
  • Preislisten
    • Erstellen
    • Pflegen
    • Einsetzen
  • Währungen verwalten
  • Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

  • Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
  • Quote Management
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Metriken und Ziele

  • Konfiguration von Ziel-Metriken
  • Konfiguration von Fiskal-Perioden
  • Erstellen und Zuweisen von Zielen
  • Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

  • Ausführen von Built-in Reports
  • Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
  • Arbeiten mit Charts and Dashboards
  • Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
  • Arbeiten mit Dashboards
  • Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
  • Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics 365 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics 365 nutzen, einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind (z. B. Account Manager, Consultants und Support-Mitarbeiter oder auch System-Administratoren)

Voraussetzungen

  • Microsoft Windows Kenntnisse
  • Microsoft Office Kenntnisse
  • Kenntnisse der CRM-Prozesse

Agenda

Grundlagen Sales Management

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Einfache Einträge

Verwaltung der Leads

  • Prozess-Formular und -Ribbon
  • Leads umwandeln
  • Lead-Qualifizierung
  • Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
  • Mitbewerber anlegen/pflegen

Umgang mit Verkaufschancen

  • Erstellung von Verkaufschancen
  • Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

  • Microsoft Dynamics 365 Produktkatalog
  • Unit Groups
  • Produkten erstellen bzw. pflegen
  • Preislisten
    • Erstellen
    • Pflegen
    • Einsetzen
  • Währungen verwalten
  • Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

  • Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
  • Quote Management
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Metriken und Ziele

  • Konfiguration von Ziel-Metriken
  • Konfiguration von Fiskal-Perioden
  • Erstellen und Zuweisen von Zielen
  • Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

  • Ausführen von Built-in Reports
  • Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
  • Arbeiten mit Charts and Dashboards
  • Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
  • Arbeiten mit Dashboards
  • Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
  • Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen

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