MOC 8029 MS Dynamics CRM Systemanpassung und Tools
Classroom training | German | Claim
Duration of training: 2 days
Objectives
In dieser Schulung erhalten die Teilnehmer eine Übersicht über die Microsoft CRM-Architektur sowie die Unterstützung der Systemanpassung mithilfe des SDKs. Sie erstellen Workflowregeln und Vertriebsprozesse, erhalten eine Übersicht über das Microsoft CRM-Systemanpassungstool, sowie Kenntnisse in Bezug auf den Schema-Manager von Microsoft CRM.
Target audience
Berater, Entwickler, Implementierer, Projektleiter und Systemadministratoren
Requirements
Microsoft CRM-Kenntnisse
Agenda
1. Die Architektur
- Die Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
- Die Anwendungsebene
- Die Plattformebene (der Fokus liegt primär auf den mehr als 800 Klassenbibliotheken, mit denen die Anwendung über Webdienste erweitert werden kann)
- Die Datenbankebene
2. Der Workflow
- Der Workflow-Manager
- Die Workflowregeln
- Die Workflowvorlagen
- Die Ereignisse
- Die Bedingungen
- Die Aktionen
- Die Vertriebsprozesse
- Der Workflow-Monitor
- Workflow - Gängige Methoden
3. Anpassung
- Das Systemanpassungstool
- Formulare ändern
- Ansichten für Erweiterte Suche und der zugeordneten Ansichten ändern
- Vorschaufenster ändern
- Schema-Manager
- Benutzerdefinierte Felder zur Datenbank hinzufügen
- Das Zuordnungstool
- Benutzerdefinierten Feldzuordnungen hinzufügen
- Die Systemanpassungen veröffentlichen
- Gängige Methoden der Anpassung
4. Einführung in das Microsoft CRM-SDK
- Die Anpassungsmöglichkeiten, die mit dem SDK zur Verfügung stehen
- Die Vorteile des SDK
- Die Zielgruppe des SDKs
- Der Inhalt des SDK
5. Crystal Enterprise anpassen
- Planungsüberlegungen (einschließlich der Bedeutung von Planung, Planungsressourcen sowie Schwierigkeiten und deren Überwindung)
- Crystal Enterprise für Microsoft CRM (einschließlich Berichtpräsentation, Lizenzierung und Sicherheit)
- Benutzerdefinierte Reports (einschließlich Systemanpassungsanforderungen, Erstellen von benutzerdefinierten Berichten, Ändern von bestehenden Berichten und Veröffentlichen von Berichtsanpassungen)
- Gängige Methoden zur Berichterstellung
Objectives
In dieser Schulung erhalten die Teilnehmer eine Übersicht über die Microsoft CRM-Architektur sowie die Unterstützung der Systemanpassung mithilfe des SDKs. Sie erstellen Workflowregeln und Vertriebsprozesse, erhalten eine Übersicht über das Microsoft CRM-Systemanpassungstool, sowie Kenntnisse in Bezug auf den Schema-Manager von Microsoft CRM.
Target audience
Berater, Entwickler, Implementierer, Projektleiter und Systemadministratoren
Requirements
Microsoft CRM-Kenntnisse
Agenda
1. Die Architektur
- Die Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
- Die Anwendungsebene
- Die Plattformebene (der Fokus liegt primär auf den mehr als 800 Klassenbibliotheken, mit denen die Anwendung über Webdienste erweitert werden kann)
- Die Datenbankebene
2. Der Workflow
- Der Workflow-Manager
- Die Workflowregeln
- Die Workflowvorlagen
- Die Ereignisse
- Die Bedingungen
- Die Aktionen
- Die Vertriebsprozesse
- Der Workflow-Monitor
- Workflow - Gängige Methoden
3. Anpassung
- Das Systemanpassungstool
- Formulare ändern
- Ansichten für Erweiterte Suche und der zugeordneten Ansichten ändern
- Vorschaufenster ändern
- Schema-Manager
- Benutzerdefinierte Felder zur Datenbank hinzufügen
- Das Zuordnungstool
- Benutzerdefinierten Feldzuordnungen hinzufügen
- Die Systemanpassungen veröffentlichen
- Gängige Methoden der Anpassung
4. Einführung in das Microsoft CRM-SDK
- Die Anpassungsmöglichkeiten, die mit dem SDK zur Verfügung stehen
- Die Vorteile des SDK
- Die Zielgruppe des SDKs
- Der Inhalt des SDK
5. Crystal Enterprise anpassen
- Planungsüberlegungen (einschließlich der Bedeutung von Planung, Planungsressourcen sowie Schwierigkeiten und deren Überwindung)
- Crystal Enterprise für Microsoft CRM (einschließlich Berichtpräsentation, Lizenzierung und Sicherheit)
- Benutzerdefinierte Reports (einschließlich Systemanpassungsanforderungen, Erstellen von benutzerdefinierten Berichten, Ändern von bestehenden Berichten und Veröffentlichen von Berichtsanpassungen)
- Gängige Methoden zur Berichterstellung