MOC 8021 MS Dynamics CRM installieren und konfigurieren

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Installation und Konfiguration des Microsoft CRM.

Zielgruppe

Administratoren, Berater, Entwickler und Implementierer

Voraussetzungen

Kenntnisse in Windows 2000, Windows Server 2003 oder Windows XP, Microsoft Exchange 2000 oder Microsoft Exchange 2003, SQL Server 2000 und Microsoft Outlook.

Agenda

1. Implementierungsmethode

• Arten der Implementierung
• Bereiche des ITKs
• Die verschiedenen Stufen einer CRM-Implementierung
• Gängige Methoden der Implementierung

2. Unterstützende Technologien

• Active Directory-Dienste
• Domain Name System (DNS)
• Exchange Server 2000
• SQL Server 2000
• Microsoft .NET-Technologie
• Extensible Markup Language (XML) und XML in Beziehung zu den Microsoft-Technologien
• XML-Webdienste
• Simple Object Access Protocol (SOAP)
• Internetinformationsdienste (IIS)
• ASP.NET (Active Server Pages)

3. Die Architektur des Microsoft CRM

• Die Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
• Die Anwendungsebene (einschließlich der Funktionsweise des Sales für Outlook-Clients sowohl im Online- als auch im Offlinemodus und der Vereinfachung der Clientsynchronisierung und Wiedergabeverarbeitung durch die Architektur)
• Die Plattformebene
• Die Datenbankebene

4. Server- und Clientinstallation

• Anforderungen an das Netzwerk
• Szenarien für die Bereitstellung
• Tätigkeiten vor der Installation
• CRM-Serverinstallation
• Exchange E-Mail-Routerinstallation
• Sales für Outlook-Clientinstallation
• Tätigkeiten nach der Installation
• Beispieldaten laden
• Empfohlene Lernzielkontrollen
• Von Version 1.0 auf Version 1.2 aktualisieren
• Gängige Methoden der Installation

5. Das Unternehmensmanagement konfigurieren

• Unternehmenseinheiten einrichten
• Die Organisationshierarchie neu organisieren
• Unternehmenseinheiten aktivieren oder deaktivieren
• Benutzer mit dem Tool Benutzer-Manager hinzufügen
• Benutzer mit Microsoft CRM hinzufügen
• Einen Manger zu einem Benutzerkonto zuweisen
• Teams erstellen und Benutzer zu einem Team hinzufügen
• Gängige Methoden für das Unternehmensmanagement

6. Die Sicherheit konfigurieren

• Privilegien
• Zugriffsstufen
• Rollen
• Rollen in Unternehmenseinheiten erstellen
• Rollen zu Benutzern zuweisen
• Konflikte verursachenden Privilegien auflösen
• Rollen kopieren
• Gängige Methoden der Sicherheit

7. Die Verwaltung konfigurieren

• Server-Manager
• Microsoft CRM für die Verwendung eines neuen Datenbankservers neu konfigurieren
• Der Anpassungsübertragungs-Manager
• Eine XML-Konfigurationsdatei exportieren und importieren
• Microsoft CRM-Systemeinstellungen konfigurieren
• Webkonfigurationsoptionen
• Gängige Methoden der Konfigurationsverwaltung

8. Die Crystal Enterprise-Berichterstellung konfigurieren

• Vorstellung von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
• Integration von Crystal Enterprise in Microsoft CRM
• Die Architektur von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
• Konfigurationsoptionen von Crystal Enterprise für Microsoft CRM

9. Datenmigration

• Der Aufbau eines Datenmigrationsprojekts
• Die einzelnen Schritte von Microsoft CRM Data Migration Framework zum Importieren der Legacydaten in Microsoft CRM anwenden
• Die Verwendung der zum Planen und Ausführen eines Datenmigrationsprojekts bereitgestellten Tools

10. Problembehandlung

• Probleme mit Active Directory, Microsoft CRM-Server, Exchange Server und SQL Server
• Bekannte Probleme im Zusammenhang mit dem Outlook-Client, dem Microsoft CRM Exchange E-Mail-Router, Crystal Reports und der Aktualisierung von Microsoft CRM-Integration für Great Plains