Salesforce Anwender-Kurs

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit Salesforce. Der Fokus liegt hierbei auf Lead-Management, Sales-Management und Reporting, wodurch Sie in der Lage sind, selbstständig mit dem System zu arbeiten und Ihre Kontakte, Accounts und Aktivitäten zu pflegen.

Zielgruppe

• Vertriebsmitarbeiter
• Vertriebsleiter
• Key-Account-Manager

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit CRM-Systemen und im Vertrieb sind vorteilhaft

Agenda

Einführung

• CRM-Systeme
• Salesforce

Erste Schritte in Salesforce

• Navigation
• Benutzeroberfläche
• Kontakte anlegen/bearbeiten
• Filter

Lead-Management

• Erstellen und verwalten von Leads
• Listenansicht und Leadpriorität
• Leadstatus aktualisieren
• Leads
  • qualifizieren
  • gewinnen
  • schließen

Sales-Management

• Anrufe, Mails und To-Do-Listen
• Events
• Eigene Aktivitäten
• Mails aus Salesforce versenden

Grundlagen Reporting

• Standard-Reports
• Reports anpassen
• Filter
• Zusammenfassung
• Dashboards