Salesforce Anwender-Kurs

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 2 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit Salesforce. Der Fokus liegt hierbei auf Lead-Management, Sales-Management und Reporting, wodurch Sie in der Lage sind, selbstständig mit dem System zu arbeiten und Ihre Kontakte, Accounts und Aktivitäten zu pflegen.

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Vertriebsleiter
  • Key-Account-Manager

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit CRM-Systemen und im Vertrieb sind vorteilhaft

Agenda

Einführung

  • CRM-Systeme
  • Salesforce

Erste Schritte in Salesforce

  • Navigation
  • Benutzeroberfläche
  • Kontakte anlegen/bearbeiten
  • Filter

Lead-Management

  • Erstellen und verwalten von Leads
  • Listenansicht und Leadpriorität
  • Leadstatus aktualisieren
  • Leads
    • qualifizieren
    • gewinnen
    • schließen

Sales-Management

  • Anrufe, Mails und To-Do-Listen
  • Events
  • Eigene Aktivitäten
  • Mails aus Salesforce versenden

Grundlagen Reporting

  • Standard-Reports
  • Reports anpassen
  • Filter
  • Zusammenfassung
  • Dashboards

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit Salesforce. Der Fokus liegt hierbei auf Lead-Management, Sales-Management und Reporting, wodurch Sie in der Lage sind, selbstständig mit dem System zu arbeiten und Ihre Kontakte, Accounts und Aktivitäten zu pflegen.

Zielgruppe

  • Vertriebsmitarbeiter
  • Vertriebsleiter
  • Key-Account-Manager

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit CRM-Systemen und im Vertrieb sind vorteilhaft

Agenda

Einführung

  • CRM-Systeme
  • Salesforce

Erste Schritte in Salesforce

  • Navigation
  • Benutzeroberfläche
  • Kontakte anlegen/bearbeiten
  • Filter

Lead-Management

  • Erstellen und verwalten von Leads
  • Listenansicht und Leadpriorität
  • Leadstatus aktualisieren
  • Leads
    • qualifizieren
    • gewinnen
    • schließen

Sales-Management

  • Anrufe, Mails und To-Do-Listen
  • Events
  • Eigene Aktivitäten
  • Mails aus Salesforce versenden

Grundlagen Reporting

  • Standard-Reports
  • Reports anpassen
  • Filter
  • Zusammenfassung
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