Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce® (ADM201)

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 5 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie das Anpassen von Salesforce® an die unternehmerischen Anforderungen sowie das Gestalten von Layout, Feldern und Verwaltungselementen. Sie erhalten einen Einblick in das Importieren, Erstellen und Pflegen von Datenbeständen. Sie lernen außerdem das sichere Betreiben von Salesforce® und das Automatisieren von Prozessen und Workflows.

Zielgruppe

Administratoren, die Salesforce® als CRM im Unternehmen einführen oder pflegen.

Voraussetzungen

Solide Kenntnisse in der Salesforce® Anwendung

Agenda

Navigation in der Anwendung

  • Datenmodell und Navigation
  • Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training

Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen

  • Firmenprofil einrichten
  • Benutzeroberfläche konfigurieren
  • Aktivitäten und Kalender einrichten
  • Suche konfigurieren
  • Chatter einrichten
  • Einstellungen der Salesforce1 / SalesforceA App

Die Benutzerverwaltung

  • Benutzerprofile anlegen und verwalten
  • Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
  • Chatter Free- und Chatter External-Nutzern einrichten

Sicherheit und Datenzugriff

  • Einschränkung von Anmeldungen
  • Objektzugriffe steuern und bestimmen
  • Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
  • Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
  • Verwalten der Feldebenen-Sicherheit

Felder anpassen

  • Verwaltung der Standardfelder
  • Neuer benutzerdefinierte Felder einrichten
  • Auswahlfelder einrichten
    • Auswahllisten
    • Nachschlagelisten
  • Formelfelder einrichten
  • Seitenlayout anpassen
  • Mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen arbeiten
  • Datenqualität sichern

Datenverwaltung

  • Import neuer Datensätze mit Hilfe des Import-Assistenten
  • Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
  • Datensätze mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten aktualisieren
  • Große Mengen von Datensätzen zwischen Benutzern übertragen
  • Daten mit wöchentlichem Export sichern
  • Große Mengen von Datensätzen löschen

Berichte und Dashboards

  • Berichte anpassen und ausführen
  • Neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
  • Berichte filtern
  • Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
  • Berichte drucken und exportieren
  • Berichte per E-Mail versenden
  • Dashboards zusammenstellen

Automatisierung

  • E-Mail-Verwaltung
  • Workflow-Regeln und Process-Builder
  • Leads und Kundenvorgänge automatisieren

Verwalten des Supportprozesses

  • Supportprozess automatisieren
  • Übersicht über die Service Cloud-Konsole
  • Die Zusammenarbeit in der Service Cloud
  • Supportdaten anhand von Berichten und Dashboards analysieren

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie das Anpassen von Salesforce® an die unternehmerischen Anforderungen sowie das Gestalten von Layout, Feldern und Verwaltungselementen. Sie erhalten einen Einblick in das Importieren, Erstellen und Pflegen von Datenbeständen. Sie lernen außerdem das sichere Betreiben von Salesforce® und das Automatisieren von Prozessen und Workflows.

Zielgruppe

Administratoren, die Salesforce® als CRM im Unternehmen einführen oder pflegen.

Voraussetzungen

Solide Kenntnisse in der Salesforce® Anwendung

Agenda

Navigation in der Anwendung

  • Datenmodell und Navigation
  • Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training

Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen

  • Firmenprofil einrichten
  • Benutzeroberfläche konfigurieren
  • Aktivitäten und Kalender einrichten
  • Suche konfigurieren
  • Chatter einrichten
  • Einstellungen der Salesforce1 / SalesforceA App

Die Benutzerverwaltung

  • Benutzerprofile anlegen und verwalten
  • Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
  • Chatter Free- und Chatter External-Nutzern einrichten

Sicherheit und Datenzugriff

  • Einschränkung von Anmeldungen
  • Objektzugriffe steuern und bestimmen
  • Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
  • Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
  • Verwalten der Feldebenen-Sicherheit

Felder anpassen

  • Verwaltung der Standardfelder
  • Neuer benutzerdefinierte Felder einrichten
  • Auswahlfelder einrichten
    • Auswahllisten
    • Nachschlagelisten
  • Formelfelder einrichten
  • Seitenlayout anpassen
  • Mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen arbeiten
  • Datenqualität sichern

Datenverwaltung

  • Import neuer Datensätze mit Hilfe des Import-Assistenten
  • Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
  • Datensätze mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten aktualisieren
  • Große Mengen von Datensätzen zwischen Benutzern übertragen
  • Daten mit wöchentlichem Export sichern
  • Große Mengen von Datensätzen löschen

Berichte und Dashboards

  • Berichte anpassen und ausführen
  • Neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
  • Berichte filtern
  • Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
  • Berichte drucken und exportieren
  • Berichte per E-Mail versenden
  • Dashboards zusammenstellen

Automatisierung

  • E-Mail-Verwaltung
  • Workflow-Regeln und Process-Builder
  • Leads und Kundenvorgänge automatisieren

Verwalten des Supportprozesses

  • Supportprozess automatisieren
  • Übersicht über die Service Cloud-Konsole
  • Die Zusammenarbeit in der Service Cloud
  • Supportdaten anhand von Berichten und Dashboards analysieren

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