Kombikurs Einführung + Finanzen Grundkurs + Finanzen Fortgeschrittenenkurs in Microsoft Dynamics 365 for Operations

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 5 Tage

Ziele

In diesem Kurs werden Ihnen die Inhalte folgender Kurse vermittelt:

  • Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Aufbaukurs

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten

Voraussetzungen

Allgemeine Microsoft Windows Kenntnisse

Agenda

Funktionen und Module

  • Grundlegende Navigation in Dyn365 for Operations
  • Rollencenter
  • Karten
  • Listen
  • Erfassungen
  • Alarmmeldungen
  • Hilfe
  • Personalisierung
  • Quicktips

Kreditoren und EK-Bestellungen anlegen, liefern und fakturieren

  • Debitoren und VK-Aufträge
    • anlegen
    • liefern
    • fakturieren

Standardberichte und deren Optionen

  • BI-Tools
  • SQL Reporting und Analysis Services
  • Andere Tools und Integration in Word/Excel

Anwendung, z.B. Organisationsstruktur

  • Grundlegendes Datensetup
  • Benutzer und Profile/Rollen
  • Datenimport und -export
  • Workflows

Systemarchitektur - Anwendung

  • Entwicklungsumgebungen - Development
  • Modellgetriebene Architektur

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden und -bedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung, Lieferung, Rechnung und Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Einrichten, Konfigurieren und Kontrollieren von Budgets

  • Verwenden der Budgetsteuerung
  • Budget-Berichte und Abfragen
  • Berechtigungen für Budgets einrichten

Budgetkontrolle bei Bestellungen nutzen

  • Übertragen von Budgets in das Hauptbuch und aus dem Hauptbuch
  • Workflows in Budgetplanungen nutzen
  • Budgets und Excel

Beziehung zwischen dem Cashflow und anderen Modulen

  • Einrichten von Cashflowplanungen
  • Festlegen eines Budgetmodells für die Cashflowplanung
  • Erstellen von Cashflowbuchungen
  • Berechnen von Cashflowbuchungen

Neubewertung der Fremdwährung

  • Wechselkursregulierungen in Debitoren und Kreditoren

Transferkonten

  • Elektronische Kreditoren- und Debitorenzahlungen
  • Zentralisierte Zahlungen
  • Vorauszahlungen/Einzahlungen
  • Sachkontoabgrenzung

Einrichtung von Verrechnungs-Buchungen (Inter-Company)

  • Buchen und Kontrollieren von Verrechnungsbuchungen
  • Einrichten eines Konsolidierungsunternehmens und der Tochtergesellschaften
  • Durchführen und Bereinigen der Verrechnungsbuchungen in einer Konsolidierung
  • Einrichten eines zentralisierten Zahlungswesens

Einrichten des Mahnwesens

  • Einrichten und Verarbeiten von Mahnungen
  • Einrichtung und Kalkulation von Zinsen
  • Verwalten und Nachverfolgen von Inkassovorgängen

Konfiguration der unterschiedlichen Workflowtypen

  • Genehmigungen
  • Workflows im Modul Hauptbuch
  • Debitoren und Kreditoren
  • Verwalten von Workflows

Geschäftsjahre erstellen und beenden

  • Steuern von Buchungen in einer Abschlussperiode
  • Übertragen von Anfangssalden

Zeilen- und Spaltendefinitionen von Finanzaufstellungen verstehen

  • Nutzung von Dimensionen
  • Typische Finanzaufstellungen kennenlernen
  • XBRL-Taxonomie

Ziele

In diesem Kurs werden Ihnen die Inhalte folgender Kurse vermittelt:

  • Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Aufbaukurs

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten

Voraussetzungen

Allgemeine Microsoft Windows Kenntnisse

Agenda

Funktionen und Module

  • Grundlegende Navigation in Dyn365 for Operations
  • Rollencenter
  • Karten
  • Listen
  • Erfassungen
  • Alarmmeldungen
  • Hilfe
  • Personalisierung
  • Quicktips

Kreditoren und EK-Bestellungen anlegen, liefern und fakturieren

  • Debitoren und VK-Aufträge
    • anlegen
    • liefern
    • fakturieren

Standardberichte und deren Optionen

  • BI-Tools
  • SQL Reporting und Analysis Services
  • Andere Tools und Integration in Word/Excel

Anwendung, z.B. Organisationsstruktur

  • Grundlegendes Datensetup
  • Benutzer und Profile/Rollen
  • Datenimport und -export
  • Workflows

Systemarchitektur - Anwendung

  • Entwicklungsumgebungen - Development
  • Modellgetriebene Architektur

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden und -bedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung, Lieferung, Rechnung und Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Einrichten, Konfigurieren und Kontrollieren von Budgets

  • Verwenden der Budgetsteuerung
  • Budget-Berichte und Abfragen
  • Berechtigungen für Budgets einrichten

Budgetkontrolle bei Bestellungen nutzen

  • Übertragen von Budgets in das Hauptbuch und aus dem Hauptbuch
  • Workflows in Budgetplanungen nutzen
  • Budgets und Excel

Beziehung zwischen dem Cashflow und anderen Modulen

  • Einrichten von Cashflowplanungen
  • Festlegen eines Budgetmodells für die Cashflowplanung
  • Erstellen von Cashflowbuchungen
  • Berechnen von Cashflowbuchungen

Neubewertung der Fremdwährung

  • Wechselkursregulierungen in Debitoren und Kreditoren

Transferkonten

  • Elektronische Kreditoren- und Debitorenzahlungen
  • Zentralisierte Zahlungen
  • Vorauszahlungen/Einzahlungen
  • Sachkontoabgrenzung

Einrichtung von Verrechnungs-Buchungen (Inter-Company)

  • Buchen und Kontrollieren von Verrechnungsbuchungen
  • Einrichten eines Konsolidierungsunternehmens und der Tochtergesellschaften
  • Durchführen und Bereinigen der Verrechnungsbuchungen in einer Konsolidierung
  • Einrichten eines zentralisierten Zahlungswesens

Einrichten des Mahnwesens

  • Einrichten und Verarbeiten von Mahnungen
  • Einrichtung und Kalkulation von Zinsen
  • Verwalten und Nachverfolgen von Inkassovorgängen

Konfiguration der unterschiedlichen Workflowtypen

  • Genehmigungen
  • Workflows im Modul Hauptbuch
  • Debitoren und Kreditoren
  • Verwalten von Workflows

Geschäftsjahre erstellen und beenden

  • Steuern von Buchungen in einer Abschlussperiode
  • Übertragen von Anfangssalden

Zeilen- und Spaltendefinitionen von Finanzaufstellungen verstehen

  • Nutzung von Dimensionen
  • Typische Finanzaufstellungen kennenlernen
  • XBRL-Taxonomie

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