Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80729)

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016. Der Schwerpunkt liegt auf Verständnis und Einsatz der CRM Bordmittel, um benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, Anpassen der Benutzeroberfläche, Automatisieren von Tasks und modulspezifische Anpassungen.

Zielgruppe

Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM2016 anpassen möchten

Voraussetzungen

• Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 und/oder 2015
• Erste Erfahrungen mit MS SQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind vorteilhaft

Agenda

Einführung Customizing and Configuring

• Überblick Dynamics CRM
• Microsoft Dynamics CRM Architektur
• Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM 2016

• Konfiguration
• Überblick CRM Sicherheit
• Nutzerverwaltung
• Postfächer
• Teams

CRM Security Model

• Vorteile des CRM Security Models
• Rechte
• Zugriffsebenen
• Security Roles
• Konfiguration

Einführung Solutions

• Überblick
• Definition Solution
• Erstellung und Einsatz
• Einsatz von Solution Assets
• Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen

• Entitäten
• Ownership
• Eigenschaften
• Benutzerdefinierte Entitäten
• Security Roles
• Überblick über Felder
• Feldeigenschaften
• Benutzerdefinierte Felder

Zusätzliche Feld-Anpassungen

• Berechnete Felder
• Rollup Felder
• CRM Options-Sets
• Erstellen eines globalen Options-Sets
• Alternative Schlüssel
• Feldsicherheit

Beziehungen

• Typen
• Erstellung
• Hierarchische Daten
• Entity Mapping
• Connection
• Connection Roles

Formular-Anpassung

• Typen
• Was ein gutes Formular ausmacht
• Erstellung eines Formulars
• Felder hinzufügen
• Formular-Komponenten
• Rollenbasiertes Formular
• Navigation
• Multiple Formulare

Geschäftsregeln

• Geschäftsregeln
• Triggers
• Bedingungen
• Aktionen
• Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung

• Ansichten
• Anpassung von Ansichten
• System Views
• Anpassung von Charts
• Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
• Anpassung von Dashboards
• Vorlagen
• Erstellung von Vorlagen

Einführung Prozesse

• Prozesse und Automatisierung
• Workflow Grundlagen
• Bedingungen

Geschäftsprozesse

• Überblick
• Aktivieren der Geschäftsprozesse

Abschluss