Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80729)

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Techniken und Werkzeuge, die für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis und dem Einsatz der CRM Bordmittel, um mit deren Hilfe benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Benutzeroberfläche anzupassen, und Tasks zu automatisieren. Anschließend werden modulspezifische Anpassungen vorgestellt.

Zielgruppe

Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM2016 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 und/oder 2015
  • Erste Erfahrungen mit MS SQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken (von Vorteil)

Agenda

Einführung in Customizing and Configuring

  • Dynamics CRM Überblick
  • Microsoft Dynamics CRM Architektur
  • Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM 2016

  • Konfiguration
  • Überblick über die CRM Sicherheit
  • Nutzerverwaltung
  • Postfächer
  • Teams

CRM Security Model

  • Vorteile des CRM Security Model
  • Rechte
  • Zugriffsebenen
  • Security Roles
  • Konfiguration

Einführung in Solutions

  • Überblick
  • Was ist eine Solution?
  • Erstellung und Einsatz
  • Einsatz von Solution Assets
  • Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen

  • Entitäten
  • Ownership
  • Eigenschaften
  • Benutzerdefinierte Entitäten
  • Security Roles
  • Überblick über Felder
  • Feldeigenschaften
  • Benutzerdefinierte Felder

Zusätzliche Feld-Anpassungen

  • Berechnete Felder
  • Rollup Felder
  • CRM Options-Sets
  • Erstellung eines globalen Options-Sets
  • Alternative Schlüssel
  • Feldsicherheit

Beziehungen

  • Typen
  • Erstellung
  • Hierarchische Daten
  • Entity Mapping
  • Connection and Connection Roles

Formular-Anpassung

  • Typen
  • Was ein gutes Formular ausmacht
  • Erstellung eines Formulars
  • Felder hinzufügen
  • Formular-Komponenten
  • Rollenbasiertes Formular
  • Navigation
  • Multiple Formulare

Geschäftsregeln

  • Geschäftsregeln
  • Triggers
  • Bedingungen und Aktionen
  • Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung

  • Ansichten
  • Anpassung von Ansichten
  • System Views
  • Anpassung von Charts
  • Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
  • Anpassung von Dashboards
  • Vorlagen
  • Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse

  • Prozesse und Automatisierung
  • Workflow Grundlagen
  • Bedingungen

Geschäftsprozesse

  • Überblick
  • Aktivieren der Geschäftsprozesse

Abschluss

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Techniken und Werkzeuge, die für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis und dem Einsatz der CRM Bordmittel, um mit deren Hilfe benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Benutzeroberfläche anzupassen, und Tasks zu automatisieren. Anschließend werden modulspezifische Anpassungen vorgestellt.

Zielgruppe

Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM2016 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 und/oder 2015
  • Erste Erfahrungen mit MS SQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken (von Vorteil)

Agenda

Einführung in Customizing and Configuring

  • Dynamics CRM Überblick
  • Microsoft Dynamics CRM Architektur
  • Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM 2016

  • Konfiguration
  • Überblick über die CRM Sicherheit
  • Nutzerverwaltung
  • Postfächer
  • Teams

CRM Security Model

  • Vorteile des CRM Security Model
  • Rechte
  • Zugriffsebenen
  • Security Roles
  • Konfiguration

Einführung in Solutions

  • Überblick
  • Was ist eine Solution?
  • Erstellung und Einsatz
  • Einsatz von Solution Assets
  • Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen

  • Entitäten
  • Ownership
  • Eigenschaften
  • Benutzerdefinierte Entitäten
  • Security Roles
  • Überblick über Felder
  • Feldeigenschaften
  • Benutzerdefinierte Felder

Zusätzliche Feld-Anpassungen

  • Berechnete Felder
  • Rollup Felder
  • CRM Options-Sets
  • Erstellung eines globalen Options-Sets
  • Alternative Schlüssel
  • Feldsicherheit

Beziehungen

  • Typen
  • Erstellung
  • Hierarchische Daten
  • Entity Mapping
  • Connection and Connection Roles

Formular-Anpassung

  • Typen
  • Was ein gutes Formular ausmacht
  • Erstellung eines Formulars
  • Felder hinzufügen
  • Formular-Komponenten
  • Rollenbasiertes Formular
  • Navigation
  • Multiple Formulare

Geschäftsregeln

  • Geschäftsregeln
  • Triggers
  • Bedingungen und Aktionen
  • Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung

  • Ansichten
  • Anpassung von Ansichten
  • System Views
  • Anpassung von Charts
  • Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
  • Anpassung von Dashboards
  • Vorlagen
  • Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse

  • Prozesse und Automatisierung
  • Workflow Grundlagen
  • Bedingungen

Geschäftsprozesse

  • Überblick
  • Aktivieren der Geschäftsprozesse

Abschluss

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