Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie grundlegende Finanzfunktionen von Microsoft Dynamics 365 for Operations, wie Hauptbuch, Finanzdimensionen, Konten sowie Gruppen kennen. Sie lernen außerdem, wie Prozesse in den Modulen Einkauf und Verkauf eingerichtet und Buchungen erfasst werden.

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten

Voraussetzungen

  • Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows
  • Abgeschlossene Teilnahme an Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Kenntnisse im Umgang mit den grundlegenden Verarbeitungsfunktionen in Microsoft Dynamics AX
  • Grundkenntnisse der Finanzkonzepte

Agenda

Navigation im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Import von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und deren Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln
  • Erstellung erweiterter Regeln
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Einstellungen Sachkonto

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Prozess für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Zahlungsmethoden und -bedingungen einrichten

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung
  • Lieferung
  • Rechnung
  • Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge
  • Lieferungen
  • Rechnungen
  • Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie grundlegende Finanzfunktionen von Microsoft Dynamics 365 for Operations, wie Hauptbuch, Finanzdimensionen, Konten sowie Gruppen kennen. Sie lernen außerdem, wie Prozesse in den Modulen Einkauf und Verkauf eingerichtet und Buchungen erfasst werden.

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten

Voraussetzungen

  • Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows
  • Abgeschlossene Teilnahme an Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Kenntnisse im Umgang mit den grundlegenden Verarbeitungsfunktionen in Microsoft Dynamics AX
  • Grundkenntnisse der Finanzkonzepte

Agenda

Navigation im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Import von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und deren Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln
  • Erstellung erweiterter Regeln
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Einstellungen Sachkonto

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Prozess für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Zahlungsmethoden und -bedingungen einrichten

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung
  • Lieferung
  • Rechnung
  • Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge
  • Lieferungen
  • Rechnungen
  • Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

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