Dynamics 365 Einführungskurs

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Dabei werden Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt und dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Zielgruppe

• Entwickler
• Anwender
• Consultants
• Vertriebsmitarbeiter
• Geschäftsführer

Voraussetzungen

• Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
• Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse sind vorteilhaft

Agenda

Überblick Dynamics CRM

• Modul-Überblick
• Funktionen
• Client-Bereitstellung
• Beziehungen und Records
• Sicherheit
• Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

• Accounts und Kontakte
• Account-Erstellung
• Collaboration
• Aktivitäten erstellen
• Ansichten
• Daten-Import

Prozesse und Szenarien

• Prozesse und Szenarien
• Vertriebsszenario
• Verkaufschance anlegen
• Kundenserviceszenario
• Marketingszenario
• Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

• Erweiterte Suchfunktionen
• Gespeicherte Ansichten
• Datenexport
• Reports
• Charts und Charterstellung
• Dashboards und Dashboarderstellung