Dynamics 365 Einführungskurs

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 1 Tag

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Dabei werden Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt und dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Anwender
  • Consultants
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Geschäftsführer

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse sind vorteilhaft

Agenda

Überblick Dynamics CRM

  • Modul-Überblick
  • Funktionen
  • Client-Bereitstellung
  • Beziehungen und Records
  • Sicherheit
  • Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

  • Accounts und Kontakte
  • Account-Erstellung
  • Collaboration
  • Aktivitäten erstellen
  • Ansichten
  • Daten-Import

Prozesse und Szenarien

  • Prozesse und Szenarien
  • Vertriebsszenario
  • Verkaufschance anlegen
  • Kundenserviceszenario
  • Marketingszenario
  • Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Gespeicherte Ansichten
  • Datenexport
  • Reports
  • Charts und Charterstellung
  • Dashboards und Dashboarderstellung

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Dabei werden Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt und dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Anwender
  • Consultants
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Geschäftsführer

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse sind vorteilhaft

Agenda

Überblick Dynamics CRM

  • Modul-Überblick
  • Funktionen
  • Client-Bereitstellung
  • Beziehungen und Records
  • Sicherheit
  • Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

  • Accounts und Kontakte
  • Account-Erstellung
  • Collaboration
  • Aktivitäten erstellen
  • Ansichten
  • Daten-Import

Prozesse und Szenarien

  • Prozesse und Szenarien
  • Vertriebsszenario
  • Verkaufschance anlegen
  • Kundenserviceszenario
  • Marketingszenario
  • Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Gespeicherte Ansichten
  • Datenexport
  • Reports
  • Charts und Charterstellung
  • Dashboards und Dashboarderstellung

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