MOC 55242 Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage Durchführung gesichert

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie CRM-Komponenten in Microsoft Dynamics 365 einzurichten, zu konfigurieren und zu überwachen. Sie erhalten außerdem Einblick in das Sicherheitsmodell, in die Anpassung des Frameworks sowie in die Erstellung und Überwachung von Workflows/Geschäftsprozessen. Des Weiteren wird die Anwendung von Lösungen über mehrere Umgebungen hinweg aufgezeigt.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • IT-Professionals

Voraussetzungen

Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Dynamcis 365 oder Microsoft Dynamcis CRM

Agenda

Einführung

  • Versionen von MS Dynamics CRM/365
  • Framework
  • Schnittstellen
  • Geräte
  • Applikationen
  • Tools für Anpassungen
  • Überblick zu Lösungen
  • Unterschiede zwischen Organisationen und Umgebungen
  • Weitere Aspekte
  • Ressourcen

Ersteinrichtung und Konfiguration

  • Einführung in das Online Setup
  • Einführung in das On-Premise Setup
  • Systemeinstellungen
  • Konfiguration
    • Auto-Save-Einstellungen
    • Formateinstellungen
    • Email-Einstellungen
    • Skype-Integration
    • SharePoint-Integration

Sicherheit

  • Geschäftsbereiche
    • Entwurf
    • Konfiguration
  • Konfiguration von Sicherheitsrollen
  • Verwaltung
    • Nutzern
    • Teams
  • Implementierung von Zugangsteams
  • Konfiguration von Hirarchy Security

Erstellung und Verwaltung von Entitäten

  • Einführung in Dynamics 365
  • Verschiedene Typen von Entitäten
  • Erstellung neuer benutzerdefinierter Entitäten
  • Verwaltung des Eigentums an Entitäten
  • Verwaltung von Eigenschaften der Entitäten
  • Anpassung der Sicherheit
  • Entitäten und Lösungen

Anpassung von Feldern

  • Einführung
  • Verschiedene Typen von Feldern
  • Felder-Formate
  • Erstellung neuer Felder
  • Felder und Lösungen
  • Implementierung berechneter Felder
  • Konfiguration des Feld-Sicherheitslevels

Anpassung von Beziehungen und Zuordnungen

  • Einführung in Beziehungen
  • Verschiedene Typen von Beziehungen
  • Erstellung von Beziehungen
  • Beziehungen und Lösungen
  • Das Verhalten von Beziehungen
  • Implementierung von Hierchary Relationship
  • Konfiguration von Felderzuordnungen

Anpassung von Formen, Ansichten und Visualisierung

  • Erstellung neuer Formen
  • Verschiedene Typen von Formen
  • Form Designer
  • Anpassung von Main, Quick View und Quick Create Forms
  • Konfiguration der Formsicherheit
  • Verschiedene Typen von Ansichten
  • Anpassung von Systemansichten
  • Anpassung von System Charts und Dashboards

Prozesse: Workflows, Business Process Flows und Custom Actions

  • Einführung in Prozesse
  • Workflow
  • Business Process Workflow
  • Custom Actions

Lösungsmanagement

  • Einführung in das Lösungsmanagement
  • Hinzufügen und Administrieren von Komponenten in Lösungen
  • Unverwaltete und verwaltete Lösungen
  • Export und Import einer Lösung
  • Einstellen verwalteter Eigenschaften einer Lösung
  • Löschen einer Lösung
  • Klonen eines Lösungs-Patch
  • Klonen einer Lösung

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie CRM-Komponenten in Microsoft Dynamics 365 einzurichten, zu konfigurieren und zu überwachen. Sie erhalten außerdem Einblick in das Sicherheitsmodell, in die Anpassung des Frameworks sowie in die Erstellung und Überwachung von Workflows/Geschäftsprozessen. Des Weiteren wird die Anwendung von Lösungen über mehrere Umgebungen hinweg aufgezeigt.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • IT-Professionals

Voraussetzungen

Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Dynamcis 365 oder Microsoft Dynamcis CRM

Agenda

Einführung

  • Versionen von MS Dynamics CRM/365
  • Framework
  • Schnittstellen
  • Geräte
  • Applikationen
  • Tools für Anpassungen
  • Überblick zu Lösungen
  • Unterschiede zwischen Organisationen und Umgebungen
  • Weitere Aspekte
  • Ressourcen

Ersteinrichtung und Konfiguration

  • Einführung in das Online Setup
  • Einführung in das On-Premise Setup
  • Systemeinstellungen
  • Konfiguration
    • Auto-Save-Einstellungen
    • Formateinstellungen
    • Email-Einstellungen
    • Skype-Integration
    • SharePoint-Integration

Sicherheit

  • Geschäftsbereiche
    • Entwurf
    • Konfiguration
  • Konfiguration von Sicherheitsrollen
  • Verwaltung
    • Nutzern
    • Teams
  • Implementierung von Zugangsteams
  • Konfiguration von Hirarchy Security

Erstellung und Verwaltung von Entitäten

  • Einführung in Dynamics 365
  • Verschiedene Typen von Entitäten
  • Erstellung neuer benutzerdefinierter Entitäten
  • Verwaltung des Eigentums an Entitäten
  • Verwaltung von Eigenschaften der Entitäten
  • Anpassung der Sicherheit
  • Entitäten und Lösungen

Anpassung von Feldern

  • Einführung
  • Verschiedene Typen von Feldern
  • Felder-Formate
  • Erstellung neuer Felder
  • Felder und Lösungen
  • Implementierung berechneter Felder
  • Konfiguration des Feld-Sicherheitslevels

Anpassung von Beziehungen und Zuordnungen

  • Einführung in Beziehungen
  • Verschiedene Typen von Beziehungen
  • Erstellung von Beziehungen
  • Beziehungen und Lösungen
  • Das Verhalten von Beziehungen
  • Implementierung von Hierchary Relationship
  • Konfiguration von Felderzuordnungen

Anpassung von Formen, Ansichten und Visualisierung

  • Erstellung neuer Formen
  • Verschiedene Typen von Formen
  • Form Designer
  • Anpassung von Main, Quick View und Quick Create Forms
  • Konfiguration der Formsicherheit
  • Verschiedene Typen von Ansichten
  • Anpassung von Systemansichten
  • Anpassung von System Charts und Dashboards

Prozesse: Workflows, Business Process Flows und Custom Actions

  • Einführung in Prozesse
  • Workflow
  • Business Process Workflow
  • Custom Actions

Lösungsmanagement

  • Einführung in das Lösungsmanagement
  • Hinzufügen und Administrieren von Komponenten in Lösungen
  • Unverwaltete und verwaltete Lösungen
  • Export und Import einer Lösung
  • Einstellen verwalteter Eigenschaften einer Lösung
  • Löschen einer Lösung
  • Klonen eines Lösungs-Patch
  • Klonen einer Lösung

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