Office 365 Integration with Dynamics CRM Online

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie Szenarien und Möglichkeiten zur Integration von Office 365 mit Dynamics CRM Online.Hierbei liegt der Fokus auf der Integration von Email, Server und Client-Synchronisation. Zudem lernen Sie die SharePoint, Excel and OneNote Integration mit Dynamics CRM Online.

Zielgruppe

• System-Administratoren
• CRM-Administratoren
• Office 365 Administratoren

Voraussetzungen

• Grundlegende Erfahrung in der Bedienung von Windows Apps
• Grundkenntnisse in Office 365
• Besuch des Kurses Microsoft Dynamics CRM Introduction

Agenda

Überblick Integration mit Office 365 und Dynamics CRM

• Überblick Office 365
• Erweiterung von Office 365 mit CRM
• CRM Works mit Office Productivity Apps
• Server to Server Verbindungen
• Verkaufsszenarien mit CRM und Office 365 abdecken
• Suche und Discovery-Methoden in Office 365
• Nutzung der Office 365 Graph API
• Vorschau
  • CRM App for Outlook
  • Office Groups
• CRM Project Life Cycle

Email Server Integration

• Email Server Integration
• Häufige Szenarien
• Integrationsmöglichkeiten
• Unterstützte Server to Server Konfiguration
• Verfahren zur Konfiguration von Server zu Server-Synchronisierung
• Email System-Einstellungen
• Email Server-Profile
• Mailbox Konfiguration
• Einsatz einer Mailbox und einer Mailbox mit Weiterleitung
• Synchronisationsmethoden
• Überwachung der serverseitigen Synchronisation
• Troubleshooting Tips
• Migration auf die serverseitige Synchronisation
• Email Router Migration

Email Client Integration mittels CRM

• CRM Email Client Integration
• CRM for Outlook
• CRM App for Outlook
• Folder Tracking
• Konfiguration von Folder Tracking
• Szenarien

SharePoint und CRM

• SharePoint Integration
• Notes in CRM im Vergleich zu Dokumentenblibliotheken
• Architektur
• Empfohlene Konfiguration
  • CRM Online
  • CRM OnPrem
• Ordnerstruktur
• Umgang mit Dokumenten
• Umgang mit Unterverzeichnissen
• Umgang mit Datensätzen
• Automatisierte Ordnererstellung
• CRM Berechtigungen
• CRM Security und SharePoint Security
• Troubleshooting

Arbeiten mit Excel

• Excel Integration Überblick
• Export Menu Optionen
• One Click Export
• Feldzuordnungen während des Exports
• Zuordnungen von berechneten Feldern
• Re-Import von Daten
• Update Prozess
• Export- und Import-Limits
• Daten in Excel Online
• Szenarien
• Verfügbare Daten
• Daten im CRM speichern

Power BI mit Dynamics CRM

• Überblick
• Power BI Experiences
• Power BI Sites mit Power Query/Excel
• PowerBI.com Konzepte
• Daten aus Dynamics CRM erhalten
• PowerBI.com
• Daten Drilldown
• Filter
• Power BI Designer
• Suche auf Basis natürlicher Sprachen
• Power BI and Dynamics CRM

OneNote Integration mit Dynamics CRM

• Überblick OneNote
• OneNote Clients
• OneNote in CRM
• Struktur von OneNote
• CRM Record Verbindung mit OneNote
• Konfiguration der OneNote Integration
• Löschen von Datensätzen
• Teilen von OneNote Dateien über verschiedene Datensätze
• CRM Security und OneNote Security

Team Collaboration

• Team Collaboration Überblick
• Skype und Skype for Business
• Yammer Überblick
• Yammer und CRM
• Yammer Nutzung mit CRM
• Aktivieren von Yammer Enterprise in Office365
• Domäne verifizieren
• Yammer aktivieren
• Anmelden an Yammer
• Erstellen einer Gruppe
• CRM mit Yammer verknüpfen
• Troubleshooting
  • Trusted Sites
  • Benutzerprobleme beim Anmelden
• Überblick Office Groups
• Einsatz von Office Groups mit CRM
• Installation von Office Groups
• Konfiguration einer Entität
• Gruppenverwaltung mit Office 365