Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM 2015

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie das Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2015 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die MS Dynamics CRM 2015 einrichten, verwalten oder hierfür im Support tätig sind, z. B. System-Administratoren, Support-Mitarbeiter, Consultants oder Account Manager

Voraussetzungen

• Solide Microsoft Windows Kenntnisse
• Solide Microsoft Office Kenntnisse
• Kenntnisse der CRM-Prozesse

Agenda

Erste Schritte in Sales Management

• Verschiedene Kunden-Szenarien
• Einfache Einträge

Lead Verwaltung

• Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
• Leads umwandeln
• Lead-Qualifizierung
• Sales Literature
  • Erstellen
  • pflegen
  • nutzen
• Mitbewerber anlegen und pflegen

Verkaufschancen

• Erstellung von Verkaufschancen
• Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

• Microsoft Dynamics CRM Produkt Katalog
• Unit Groups
• Produkten erstellen bzw. pflegen
• Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
• Währungen verwalten
• Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

• Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
• Quote Management
• Bestellungen
• Rechnungen

Metriken und Ziele

• Konfiguration von Ziel-Metriken und Fiskal-Perioden
• Erstellen und Zuweisen von Zielen
• Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

• Ausführen von Built-in Reports
• Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
• Arbeiten mit Charts and Dashboards
• Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
• Arbeiten mit Dashboards
• Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
• Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen