Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2015
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 3 Tage
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015, wie Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing sowie Lösungen.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten
Voraussetzungen
- Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
- Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
Es wird empfohlen vorab einen Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Anwender-Kurs absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.
Agenda
Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015
- Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung
- Microsoft Dynamics CRM Solutions
- Entity-Anpassungen
Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015
- Business Units
- Security Roles
- Verwaltung von
- Benutzern
- Teams
- Verwaltung von Security Roles für Users und Teams
Anpassung von Entitäten
- Konzepte der Entitätenanpassung
- Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
- Zusätzliche Eigenschaften
- Anpassung dere Konfiguration
Anpassung von Feldern
- Feldtypen
- Anzeigeformate
- Eigentschaften
- Anpassung bereits bestehender Felder
- Konfiguration von Option Sets
- Status und Status Reason Fields
- Felder löschen
Verwalten von Relationships
- Die verschiedenen Entity Relationships
- Erstellen von Entity Relationships
- 1:N Relationship Behavior
- Field Mappings in 1:N Relationships
- Connections und Connection Roles
Anpassen von Formularen
- Überblick
- Erstellung und Anpassung von Formularen
- Multiple Forms
- Mobile Clients
Konfiguration von Business Rules
- Konfiguration von Business Rules
Anpassen von Views
- Konzepte
- System Views
- Erstellen von Custom Views
- Entfernen ungewollter Ansichten
Anpassung von Charts und Dashboards
- Erstellung und Anpassung von Charts
- Charts importieren und exportieren
- Dashboarderstellung bzw. -anpassung
Weitere Sicherheitsoptionen
- Field Security
- Zugriff auf Team Templates
- Auditing
Business Process Flows
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015, wie Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing sowie Lösungen.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten
Voraussetzungen
- Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
- Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
Es wird empfohlen vorab einen Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Anwender-Kurs absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.
Agenda
Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015
- Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung
- Microsoft Dynamics CRM Solutions
- Entity-Anpassungen
Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015
- Business Units
- Security Roles
- Verwaltung von
- Benutzern
- Teams
- Verwaltung von Security Roles für Users und Teams
Anpassung von Entitäten
- Konzepte der Entitätenanpassung
- Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
- Zusätzliche Eigenschaften
- Anpassung dere Konfiguration
Anpassung von Feldern
- Feldtypen
- Anzeigeformate
- Eigentschaften
- Anpassung bereits bestehender Felder
- Konfiguration von Option Sets
- Status und Status Reason Fields
- Felder löschen
Verwalten von Relationships
- Die verschiedenen Entity Relationships
- Erstellen von Entity Relationships
- 1:N Relationship Behavior
- Field Mappings in 1:N Relationships
- Connections und Connection Roles
Anpassen von Formularen
- Überblick
- Erstellung und Anpassung von Formularen
- Multiple Forms
- Mobile Clients
Konfiguration von Business Rules
- Konfiguration von Business Rules
Anpassen von Views
- Konzepte
- System Views
- Erstellen von Custom Views
- Entfernen ungewollter Ansichten
Anpassung von Charts und Dashboards
- Erstellung und Anpassung von Charts
- Charts importieren und exportieren
- Dashboarderstellung bzw. -anpassung
Weitere Sicherheitsoptionen
- Field Security
- Zugriff auf Team Templates
- Auditing
