Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2015

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In dieser Schulung lernen die Schulungsteilnehmer die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015. Die Themen beinhalten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
  • Es wird empfohlen vor ab ein Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Application-Training absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Agenda

Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • Benutzerverwaltung
  • Teamverwaltung - Teams and Sharing
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassen von Entitäten

  • Konzepte der Entitätenanpassung
  • Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
  • Zusätzliche Eigenschaften
  • Die Konfiguration anpassung

Anpassung von Feldern

  • Feldtypen
  • Anzeigeformate
  • Eigentschaften
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick über die Formularanpassung
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Konzepte
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Charts importieren und exportieren
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Weitere Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

  • Business Process Flows

Ziele

In dieser Schulung lernen die Schulungsteilnehmer die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015. Die Themen beinhalten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
  • Es wird empfohlen vor ab ein Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Application-Training absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Agenda

Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • Benutzerverwaltung
  • Teamverwaltung - Teams and Sharing
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassen von Entitäten

  • Konzepte der Entitätenanpassung
  • Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
  • Zusätzliche Eigenschaften
  • Die Konfiguration anpassung

Anpassung von Feldern

  • Feldtypen
  • Anzeigeformate
  • Eigentschaften
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick über die Formularanpassung
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Konzepte
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Charts importieren und exportieren
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Weitere Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

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