Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2015

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015, wie Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing sowie Lösungen.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken

Es wird empfohlen vorab einen Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Anwender-Kurs absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Agenda

Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • Verwaltung von
    • Benutzern
    • Teams
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassung von Entitäten

  • Konzepte der Entitätenanpassung
  • Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
  • Zusätzliche Eigenschaften
  • Anpassung dere Konfiguration

Anpassung von Feldern

  • Feldtypen
  • Anzeigeformate
  • Eigentschaften
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Konzepte
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Charts importieren und exportieren
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Weitere Sicherheitsoptionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie die notwendigen Techniken zur Anpassung von Microsoft CRM 2015, wie Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing sowie Lösungen.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die Microsoft CRM 2015 anpassen möchten

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Grundkenntnisse mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken

Es wird empfohlen vorab einen Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Anwender-Kurs absolviert zu haben, da der Schwerpunkt auf Database entities, Attributen, Beziehungen und Mappings liegt.

Agenda

Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Anpassung bestehender Anwendungen oder (Neu-)Entwicklung
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • Verwaltung von
    • Benutzern
    • Teams
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Anpassung von Entitäten

  • Konzepte der Entitätenanpassung
  • Erstellung benutzerdefinierter Entitäten
  • Zusätzliche Eigenschaften
  • Anpassung dere Konfiguration

Anpassung von Feldern

  • Feldtypen
  • Anzeigeformate
  • Eigentschaften
  • Anpassung bereits bestehender Felder
  • Konfiguration von Option Sets
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Verwalten von Relationships

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Konfiguration von Business Rules

  • Konfiguration von Business Rules

Anpassen von Views

  • Konzepte
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Charts importieren und exportieren
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Weitere Sicherheitsoptionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

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