Data Management in Microsoft Dynamics CRM Online

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Vorgehensweisen, Techniken und Tools für Evaluierung, Bereinigung, Vorbereitung und Import von Daten nach Microsoft Dynamics CRM Online.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Consultants
  • Anwender

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit Dynamics CRM, z. B. durch die Schulung

Agenda

Einführung zur Erweiterung von Dynamics CRM

  • Typische Quellen für CRM Daten
  • Import aus Microsoft Outlook
  • Import aus Microsoft Excel
  • Import aus anderen ERP Systemen
  • Import aus anderen CRM Systemen
  • Import aus einer Datenbank

Methoden zum Datenimport

  • Tracking von Datensätzen mit Microsoft Outlook
  • Import von Daten via XML oder CVS Dateien
  • Import von ZIP-Dateien

Datenvorbereitung zum Import

  • Techniken zur Datenbereinigung
  • Duplikate entfernen in Excel
  • Verwalten der Datenimport-Aufträge

Duplikatserkennung verwalten

  • Was ist Duplicate Detection?
  • Erstellung und Verwaltung der Duplicate Detection Rules

Datenonmport via Microsoft Excel, Re-Import und Import Wizard

  • Export nach Excel, Anpassung von Daten und Re-Import
  • Import von Daten mit dem Microsoft Dynamics CRM Import Wizard
  • Daten-Management with Microsoft Excel
  • Erstellung, Einsatz und Löschen von Data Maps

Datenhilfsprogramme innerhalb Microsoft Dynamics CRM

  • Zusammenführung doppelter Einträge
  • Bulk Record Edition
  • Bulk Record Deletion
  • Mailen und Kopieren von Links

Troubleshooting beim Datenimport

  • Troubleshooting bei Fehlern beim Excel-Import
  • Troubleshooting bei Import-Fehlern

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Vorgehensweisen, Techniken und Tools für Evaluierung, Bereinigung, Vorbereitung und Import von Daten nach Microsoft Dynamics CRM Online.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Consultants
  • Anwender

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit Dynamics CRM, z. B. durch die Schulung

Agenda

Einführung zur Erweiterung von Dynamics CRM

  • Typische Quellen für CRM Daten
  • Import aus Microsoft Outlook
  • Import aus Microsoft Excel
  • Import aus anderen ERP Systemen
  • Import aus anderen CRM Systemen
  • Import aus einer Datenbank

Methoden zum Datenimport

  • Tracking von Datensätzen mit Microsoft Outlook
  • Import von Daten via XML oder CVS Dateien
  • Import von ZIP-Dateien

Datenvorbereitung zum Import

  • Techniken zur Datenbereinigung
  • Duplikate entfernen in Excel
  • Verwalten der Datenimport-Aufträge

Duplikatserkennung verwalten

  • Was ist Duplicate Detection?
  • Erstellung und Verwaltung der Duplicate Detection Rules

Datenonmport via Microsoft Excel, Re-Import und Import Wizard

  • Export nach Excel, Anpassung von Daten und Re-Import
  • Import von Daten mit dem Microsoft Dynamics CRM Import Wizard
  • Daten-Management with Microsoft Excel
  • Erstellung, Einsatz und Löschen von Data Maps

Datenhilfsprogramme innerhalb Microsoft Dynamics CRM

  • Zusammenführung doppelter Einträge
  • Bulk Record Edition
  • Bulk Record Deletion
  • Mailen und Kopieren von Links

Troubleshooting beim Datenimport

  • Troubleshooting bei Fehlern beim Excel-Import
  • Troubleshooting bei Import-Fehlern

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