MOC 55258 Microsoft Dynamics 365 for Sales

Ziele

Die Teilnehmer dieses Kurses erhalten ein vertieftes Verständnis für die Verwaltung der Verkaufspipeline in Dynamics 365, einschließlich des Lead- und Opportunity-Managements sowie der Arbeit mit dem Kundenauftragsprozess, dem Produktkatalog, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen. In diesem Kurs werden auch die Vertriebsanalysefunktionen wie Verkaufsberichte, Verkaufszielverwaltung, Verkaufsdiagramme und Dashboards vorgestellt.

Zielgruppe

Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Anwender, die an den Vertriebskomponenten von Dynamics 365 interessiert sind

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM

Agenda

Einführung

• Kundenauftragsprozess-Szenarien
• Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365
• Dynamics 365-Plattform
• Dynamics 365-Vertriebsgrundlagen
• Sicherheitsüberlegungen
• Wo bekomme ich Hilfe?
• Weiterführende Literatur und Ressourcen

Lead-Management

• Der Lead-Management-Prozess
• Mit Lead Records arbeiten
• Mit dem Lead-Formular arbeiten
• Lead-Zuordnung
• Leads und Aktivitäten
• Einen Lead qualifizieren
• Einen Lead disqualifizieren

Opportunity-Verwaltung

• Einführung in die Möglichkeiten
• Die Opportunity-Ansichten
• Das Opportunity-Formular
• Opportunity-Verkaufsprozess
• Opportunity schließen
• Lösungsaktivitäten

Produkte verwalten

• Einführung in den Produktkatalog
• Produkte hinzufügen
• Einheitengruppen konfigurieren
• Preislisten und Artikel der Preisliste
• Produkteigenschaften, Bundles und Familien

Angebote, Bestellungen und Rechnungen

• Einführung in die Auftragsabwicklung
• Produkte zu einer Opportunity hinzufügen
• Mit Zitaten arbeiten
• Mit Aufträgen arbeiten
• Mit Rechnungen arbeiten

Verkaufsanalyse

• Einführung in die Verkaufsanalyse in Dynamics 365
• Die Verkaufsberichte
• Der Berichtsassistent
• Mit Vertriebskarten arbeiten
• Mit Sales Dashboards arbeiten
• Mit Verkaufszielen und Metriken arbeiten