MOC 55258 Microsoft Dynamics 365 for Sales
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 1 Tag
Ziele
In diesem Kurs erhalten ein vertieftes Verständnis für die Verwaltung der Verkaufspipeline in Dynamics 365, einschließlich des Lead- und Opportunity-Managements sowie der Arbeit mit dem Kundenauftragsprozess, dem Produktkatalog, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen.
In diesem Seminar werden auch die Vertriebsanalysefunktionen wie Verkaufsberichte, Verkaufszielverwaltung, Verkaufsdiagramme und Dashboards vorgestellt.
Zielgruppe
Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Anwender, die an den Vertriebskomponenten von Dynamics 365 interessiert sind
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM
Agenda
Einführung in Dynamics 365
- Kundenauftragsprozess-Szenarien
- Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365
- Dynamics 365-Plattform
- Dynamics 365 Vertriebsgrundlagen
- Sicherheitsüberlegungen
- Wo bekomme ich Hilfe?
- Weiterführende Literatur und Ressourcen
Lead Management Prozess
- Der Lead-Management-Prozess
- Mit Lead Records arbeiten
- Mit dem Lead-Formular arbeiten
- Lead-Zuordnung
- Leads und Aktivitäten
- Einen Lead qualifizieren
- Einen Lead disqualifizieren
Opportunity-Verwaltung
- Einführung in die Möglichkeiten
- Die Opportunity Ansichten
- Das Opportunity Formular
- Opportunity Verkaufsprozess
- Opportunity schließen
- Lösungsaktivitäten
Produkte verwalten
- Einführung in den Produktkatalog
- Produkte hinzufügen
- Einheitengruppen konfigurieren
- Preislisten und Artikel der Preisliste
- Produkteigenschaften, Bundles und Familien
Angebote, Bestellungen und Rechnungen
- Einführung in die Auftragsabwicklung
- Produkte zu einer Opportunity hinzufügen
- Mit Zitaten arbeiten
- Mit Aufträgen arbeiten
- Mit Rechnungen arbeiten
Verkaufsanalyse
- Einführung in die Verkaufsanalyse in Dynamics 365
- Die Verkaufsberichte
- Der Berichtsassistent
- Mit Vertriebskarten arbeiten
- Mit Sales Dashboards arbeiten
- Mit Verkaufszielen und Metriken arbeiten
Ziele
In diesem Kurs erhalten ein vertieftes Verständnis für die Verwaltung der Verkaufspipeline in Dynamics 365, einschließlich des Lead- und Opportunity-Managements sowie der Arbeit mit dem Kundenauftragsprozess, dem Produktkatalog, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen.
In diesem Seminar werden auch die Vertriebsanalysefunktionen wie Verkaufsberichte, Verkaufszielverwaltung, Verkaufsdiagramme und Dashboards vorgestellt.
Zielgruppe
Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Anwender, die an den Vertriebskomponenten von Dynamics 365 interessiert sind
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM
Agenda
Einführung in Dynamics 365
- Kundenauftragsprozess-Szenarien
- Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365
- Dynamics 365-Plattform
- Dynamics 365 Vertriebsgrundlagen
- Sicherheitsüberlegungen
- Wo bekomme ich Hilfe?
- Weiterführende Literatur und Ressourcen
Lead Management Prozess
- Der Lead-Management-Prozess
- Mit Lead Records arbeiten
- Mit dem Lead-Formular arbeiten
- Lead-Zuordnung
- Leads und Aktivitäten
- Einen Lead qualifizieren
- Einen Lead disqualifizieren
Opportunity-Verwaltung
- Einführung in die Möglichkeiten
- Die Opportunity Ansichten
- Das Opportunity Formular
- Opportunity Verkaufsprozess
- Opportunity schließen
- Lösungsaktivitäten
Produkte verwalten
- Einführung in den Produktkatalog
- Produkte hinzufügen
- Einheitengruppen konfigurieren
- Preislisten und Artikel der Preisliste
- Produkteigenschaften, Bundles und Familien
Angebote, Bestellungen und Rechnungen
- Einführung in die Auftragsabwicklung
- Produkte zu einer Opportunity hinzufügen
- Mit Zitaten arbeiten
- Mit Aufträgen arbeiten
- Mit Rechnungen arbeiten
Verkaufsanalyse
- Einführung in die Verkaufsanalyse in Dynamics 365
- Die Verkaufsberichte
- Der Berichtsassistent
- Mit Vertriebskarten arbeiten
- Mit Sales Dashboards arbeiten
- Mit Verkaufszielen und Metriken arbeiten